陳獨秀(李乃文 飾)來到上海，汪孟鄒(霍青 飾)看到他直呼瘦了，只是陳獨秀早不來晚不來，陳延年(蔣欣奇 飾)和陳喬年(雷皓翔 飾)已經坐船出發去法國了。陳獨秀連忙去了碼頭，船上陳延年和陳喬年兄弟看到他笑容凝固，忙回了船艙，陳獨秀也有些失落。船上蔡和森(張粟 飾)和人們討論陳獨秀文章好，陳延年不屑出聲差點被對方揮了拳頭，得知他們的身份后蔡和森也很納悶，哪有兒子這么說老子的？陳喬年同樣激動，他們覺得陳獨秀是大英雄，可他在他們眼里卻是一個拋妻棄子的人。蔡和森冷靜下來后和他們講道理，但二人誰也聽不進去。

李大釗(張洪睿 飾)喬裝打扮成賬房先生準備護送陳獨秀出京，不管有什么危險由他擔當。馬車上，陳獨秀與李大釗討論建立組織的事情。李大釗準備去見一見鮑立威，如果能夠得到國際組織的幫助是再好不過的。前面的馬車陷在了雪地里，李大釗與陳獨秀下車幫忙，車夫道謝后才離開。陳獨秀與李大釗來到天津，見一位老人家為了生活奔波勞碌，看著他忍辱負重堅定有力的脊梁，二人更加堅定要把他們的力量組織起來，相約建黨。

毛澤東(侯京健 飾)因驅張運動來上海，特來向陳獨秀請教。上海的共產主義小組已經在籌備中，陳獨秀讓毛澤東盡快籌備湖南的事情。張國燾(孫堅 飾)返回北京征求李大釗等人的意見，即將建立的組織應該叫什么名稱？李大釗沉思良久，決定叫中國共產黨。北方與南方共同行動起來，他們也要盡快在北京建立起來，山東的王盡美(林旭 飾)、湖南的毛澤東都準備在各地建立黨組織，隨著組織日益擴大，活動經費也是一個問題，李大釗便從自己的薪水中每月拿八十元錢做活動經費。

毛澤東在江西萍鄉遇到了很多底層工人感觸頗深，收到蔡和森從法國寄來的長信，毛澤東也是無一字不贊同的。北京。最近俄國會派人來北京，陳獨秀躲開密探來到李大釗這里，決定帶著高君曼(趙子琪 飾)去上海避一避，此地不宜久留。湖南。毛澤東在田里學犁田，毛澤民(侯凱文 飾)、毛澤建、毛澤覃(孫濤 飾)等人跑去看熱鬧。這些年，家里發生了大大小小的事情，家里用錢的地方也很多，爹娘去世后家里的日子也一天不如一天，弟弟妹妹們都很傷心。毛澤東的意思是不要繼續種田了，他學犁田是想完成父親的心愿，也是為了了解中國的農民。毛澤東想帶他們去長沙，做一些利國利民的大事，還給他們講了婦女自由、婚姻自由等新觀點，讓全天下的老百姓都能吃飽飯，唯有走出去干革命，一家人跟著毛澤東走上了革命的道路。

陳獨秀來到廣東已經兩月有余，陳炯明等人對他的組織和理論進行了批判，陳獨秀大大方方地表明了自己的教育觀起身告辭。陳獨秀把新青年雜志交給李達(于恒 飾)和李漢俊(紀寧 飾)辦，但給的錢又不夠，馬林先生也要到了，這里的一切沒有陳獨秀該怎么辦。馬林建議召開一個全國性的會議，把分散在各地的共產主義組織成全國性的組織，上海是個很不錯的選擇，陳獨秀和李大釗必須參加，這很重要。北大已經好幾個月沒有發薪資了，靠著養雞維持家用。李大釗把眾人叫來，討論中國共產黨第一次代表大會的事情，北京有兩個參加的名額。李大釗要幫大家討薪，其他人也有其他事情要做，這兩個名額便落到了張國燾和仁靜身上。

毛澤東告訴楊開慧(菅韌姿 飾)自己要去上海開會，他們現在從事的事業很危險，但楊開慧堅定的站在他的身邊，讓毛澤東想起了秋瑾。陳獨秀也脫不開身去參加會議，他與陳獨秀一樣沒有參加那個具有偉大意義的會議。李漢俊安排代表們住在女子學校的宿舍里，并把會議安排在哥哥家中。張國燾第一個來到上海，王會悟(宋美潔 飾)接待了他。張國燾希望盡快見到馬林，然而馬林卻把他當成了李大釗。