趙閔堂(馮遠(yuǎn)征? 飾)想要了解事情的本末，他主動找到告密人穆先生，在一番交流下來，趙閔堂覺得疑點重重，他故意讓穆先生給自己做偽證，說辭是想讓小樸盡快死給兒子報仇，沒想到穆先生見錢眼開，竟然同意了，這讓趙閔堂開始懷疑殺人真兇不是小樸，小樸是被人陷害的。

這些天來了(夏銘浩? 飾)一直情緒低落，有時候掃著掃著院子就哭了起來，翁泉海(陳寶國? 飾)問他這是怎么了，來了哭訴著自己和小樸兄弟一場，如今他背著人命官司，自己心里不好受，翁泉海寬慰他，不要多想。晚上來了找到翁泉海，他想跟翁泉海借錢，理由是家里來了親戚，親戚造了旱災(zāi)，所以借錢周轉(zhuǎn)，翁泉海沒有讓他多做解釋，直接把錢借給了他。

過了幾天，警察們在大煙館找到了穆先生，他正如癡如醉的抽著大煙，警察搜查了一下他身上的錢就把他帶走了，穆先生不知道自己是哪里露出來破綻。晚上來了想要偷摸出門去，被翁泉海發(fā)現(xiàn)，翁泉海以自己要找個傳人為由，將來了叫進(jìn)屋子。

來了進(jìn)了屋，翁泉海拿出了自己準(zhǔn)備的傳人名單，上面赫然寫著小樸和他的名字，翁泉海告訴來了，自己是準(zhǔn)備將傳人交給他的，可是他狼子野心，心狠手辣，這樣的人不配做自己的傳人，來了大驚，慌忙之后就要逃跑，突然他站住了，轉(zhuǎn)過頭來問翁泉海他是怎么知道的，翁泉海冷笑兩聲，看著這個自己親手養(yǎng)大的狼，翁泉海真是百感交集。

其實從那個穆先生去告密，翁泉海就疑惑不已，按理說這個穆先生本不用出來，也不會查到他頭上，可是他竟然主動投進(jìn)這件事情里，要么他是膽小如鼠，要么就是被人指示，而且在趙閔堂讓他做偽證的時候，為了錢他竟然答應(yīng)，可見此人膽子不小，那么就一定是被人指示的了。

另外，翁泉海在給來了的錢上做了記號，果然警察們在穆先生的身上發(fā)現(xiàn)了帶著自己記號的錢，翁泉海聯(lián)系了一下前因后果，這件事只能是跟自己的傳人一事有關(guān)，那么就只能是來了借刀殺人，嫁禍于人了。來了為了得到翁泉海的傳人，不惜殘害兄弟，殺人性命，他見事情敗露，竟然露出陰險一面，想要殺了翁泉海保命，小銅鑼(胡琳娜? 飾)正好經(jīng)過，在阻止來了的時候，被來了一刀捅死，來了最后還是逃竄了。

小樸無罪釋放，翁泉海找到他，希望他可以原諒自己，自己也打算把翁家交給他，但是小樸已經(jīng)決定，他要自立門戶，翁泉海告訴小樸自己這里是陽光大道，小樸當(dāng)然知道，可是他也告訴翁泉海，那是他的道，不是自己的，他希望翁泉海可以看到自己闖出一條路的時候。

日本人很快就要打到上海，少林寺里有一批寶物，主持為了不讓這些國之寶藏落到日本人的手里，決定和尼姑庵一起守護(hù)這些寶物。

浦田(山崎敬一? 飾)來到翁泉海這里，他知道翁泉海一直有收集醫(yī)書的習(xí)慣，他以醫(yī)術(shù)相邀，希望翁泉海可以去自己那里看看，翁泉海表示自己不感興趣，浦田提出要成立中醫(yī)協(xié)會，希望由翁泉海出任會長，但是翁泉海拒不接受浦田的任何提議，浦田終于暴露真是面目，讓人帶走了翁泉海。

大佐揚言在上海的中醫(yī)里面，有一個抗日分子，希望翁泉海可以指認(rèn)出來，翁泉海理都不理他，大佐讓人帶著翁泉海去了監(jiān)獄，看了那些受刑的犯人，大佐以為這樣可以讓翁泉海害怕，但是翁泉海豈是膽小怕死的人，就在大佐準(zhǔn)備對翁泉海用刑的時候，浦田來人救下了翁泉海，浦田原以為如此一來可以讓翁泉海感恩自己，念及自己的人情，與自己合作，但是翁泉海早就看出了他的伎倆，不過是想讓自己感恩他罷了，翁泉海告訴浦田，自己被抓都是他的功勞，所以不要妄想從自己這里得到一絲一毫。

日本皇軍在緬甸作戰(zhàn)，士兵染上了腹瀉，大佐聽說中醫(yī)很神奇，要浦田想辦法弄到藥。來了現(xiàn)在為日本人做事，他告訴浦田有名望的中醫(yī)都在上海中醫(yī)學(xué)會，建議浦田請他們來幫忙。