呂云鵬(于和偉 飾)得知哥哥身份是臥底，并且在這里海關是身份暴露已經犧牲，小峰已經死亡，瑤瑤正在重度昏迷，這一系列突如其來的打擊，讓呂云鵬有些暈頭轉向，他沖出房間就暈倒在了走廊里，他醒過來第一時間追問嫂子李玫(劉威葳 飾)是否安全，當他得知李玫已經有警方保護起來時，這才稍稍安心。

呂云鵬來到殮尸房，面對小峰的尸體內心充滿了懺悔。李玫接到消息也匆匆趕來，沒想到卻看到了兒子小峰冰冷的的尸體，遭收了巨大打擊的李玫精神瀕臨崩潰，她神神叨叨的給云飛打電話，并且突然指著呂云鵬的鼻子大罵他是殺人犯。醫生很快趕到，把李玫帶到了病房，看到這一切呂云鵬內心無比痛苦。

失魂落魄中的呂云鵬忽然想起那個被遺忘在實驗室的快遞，就是哥哥呂云飛(吳秀波 飾)寄給自己的，他匆匆趕到實驗室，通過貨運單號兒，仔細的比對哥哥寄給自己的手表。

緝毒隊為呂云飛舉辦了一場沒有公開的小規模的追悼會，呂云鵬前來參加。趙書清安慰呂云鵬，一定會盡快破案，恢復呂云飛的身份，嫂子李玫已經被送到精神科看護。呂云鵬沉默了良久，，隨后他要求帶著一套警察制服，回到家鄉慰籍哥哥的在天之靈。

呂云鵬沉浸在巨大的痛苦之中，把自己獨自關在屋里，這時候突然停電，江伊楠(侯夢莎 飾)吃了一驚，以為發生了意外，可是當她闖進房間才發現只是虛驚一場。在房間中，呂云鵬向江伊楠絮絮叨叨地訴說著自己和哥哥的往事。江伊楠很快昏睡過去，等到江伊楠一覺醒來時，卻發現已經不見了呂云鵬的蹤影，桌子上只有他留下字條。江伊楠在呂云鵬的電腦上發現了他前往明山市的訂購的機票，推測呂云鵬極有可能去了明山，她立刻向趙局長請示前往明山市帶回呂云鵬。

聽說在江伊楠來到了明山市緝毒隊，魏海(張丹峰 飾)很是興奮，誰知一見面江伊楠卻冷冰冰的要求先談工作。她告訴魏海，這次的殺手應該是唯一的突破口，呂云鵬賣掉了自己的所有專利，帶著一大筆錢來到明山市復仇。聽說江伊楠和呂云鵬這么熟悉，魏海心里酸溜溜的。江伊楠請求魏海盡快幫自己鎖定呂云鵬的位置，魏海雖然心里不痛快，還是勉強答應。

在明山市海關，呂云鵬假裝稱自己的錢包丟了要求調取海關的監控，遭到了海關的拒絕，，并被驅逐出了海關。呂云鵬不死心，還想去海關糾纏，卻遇到了趙毅(徐洪浩 飾)。趙毅自稱可以幫他弄到監控視頻，他趁著呂云鵬不備搶走了他的錢包拔腿就跑。呂云鵬緊追著趙毅不放，來到了一個巨大的地下室中，原來這里是一個吸毒窩點，在這里他抓到了正在吸毒的趙毅。