陳志喜來到彝寨找小葉丹頭人，告訴小葉丹紅軍希望通過彝區。希望小葉丹能為紅軍讓路，但小葉丹卻想起曲木蘇尼說過的話，擔心紅軍通過彝區會給彝寨帶來災難，告訴陳志喜第二天晚上之前給他答復。

李德吾(張匯倉 飾)勸說鄧子文(李博 飾)和他下山向紅軍投降，被鄧子文殺害，先遣小分隊在追捕途中發現了李德吾的尸體，判斷鄧秀廷(李洪濤 飾)就在附近，于是加快腳步搜尋，最終小分隊成功追上了鄧秀廷三人，活捉了鄧子文，成功解救了小葉丹的弟弟尼坡，但是狡猾的鄧秀廷卻逃走了。

劉伯承(劉之冰 飾)得知先遣小分隊救出了小葉丹的弟弟尼坡，讓小分隊帶著尼坡直接返回彝寨，尼坡告訴哥哥小葉丹是紅軍救了他，鄧子文也承認所有的壞事都是自己做的，小葉丹終于明白紅軍并沒有自己聽說的那么可怕，反而是彝人真正的朋友，隨即派沙馬爾各(穆懷虎 飾)下山約劉伯承上山商談。

沙馬爾各找到劉伯承，告訴他小葉丹還沒有最后決定是否讓紅軍通過彝區，而漢人大規模通過彝區不合規矩，希望劉伯承能上山和小葉丹詳談，邀請劉伯承第二天正午時分去羊坪子談判，劉伯承爽快的答應了小葉丹的邀請。

劉文輝(譚洋 飾)向蔣介石(鄭玉 飾)匯報說大樹堡方向的紅軍正在朝瀘定方向轉移，蔣介石馬要求劉文輝上派飛機偵察，務必隨時摸清紅軍的動向。

劉伯承按照和小葉丹的約定準時上山，他希望小葉丹能讓紅軍借道彝區渡過大渡河，告訴小葉丹紅軍的目的是要抗擊日本侵略者，建立一個沒有剝削和壓迫的新國家，讓彝人自己選出代表管理自己的事情，跟小葉丹說了紅軍的一些政策，讓小葉丹很是心動。

小葉丹帶著劉伯承在彝海旁散步，提出要加入紅軍的隊伍，劉伯承經過請示，表示可以讓彝人成立單獨的隊伍，由小葉丹來領導他們，小葉丹同意馬上帶領紅軍過彝區，并提出與劉伯承結為兄弟，劉伯承同意了他的提議，兩人以海水代酒，在彝海的見證下結為兄弟。

毛澤東(王輝 飾)答應給小葉丹頭人一個支隊的編制，命名為中國彝人果基支隊，還為彝人送去了槍支和軍費，準備帶領中央縱隊迅速通過彝區。