最近日本人越來越猖狂了，劉傳一(郝平 飾)在租界看到一個女孩子被日本人欺負，他躲在一邊思索再三，還是決定要去救那個女孩子。他拿著木棍猛擊那個日本人，那個日本人被打昏了，女孩子倉皇間向他道了謝就逃走了。劉傳一自知自己闖了大禍，不敢回家，他在電話亭給唐瀾(姚芊羽 飾)打了個電話，唐瀾趕緊和程逸飛(張晨光 飾)敢去接他回來。在大雨中，他告訴唐瀾這次自己真的殺了個日本鬼子，唐瀾安慰了劉傳一，兩人相擁而泣。這時日本人追來了，劉傳一躲在深坑里躲過了日本人的追捕。高玲玲(關雪盈 飾)的前男友徐偉健又來騷擾她，還說之前自己不是有意對她發脾氣的，是因為家里條件出了問題，現在他們家情況好轉了，還在和日本人做鐘表生意。但是高玲玲卻告訴他，她已經和一個比他英俊十倍有錢十倍的男孩子交往了，而且他還比他單純得多。劉家老兩口紛紛感謝程逸飛對他們家的幫助，大家都說月亮有了很大的進步，但是程逸飛卻說，月亮進步還不夠，總是在比人對他抱有期望的時候令人失望。唐瀾問起月亮，為何最近都沒有看到他和桂花香(譚松韻 飾)在一起玩了，月亮說桂花香生他的氣了，再也不愿意和他做好朋友了。月亮很傷心，高玲玲要帶他去吃烤羊肉，被月亮拒絕了。高玲玲要做月亮的老師，還向他保證兩年內把他變成一個正常人。月亮開始鍛煉自己，首先從不怕公雞開始。他來到了雞場，但是他還是很怕大公雞，他問高玲玲是不是對自己很失望，高玲玲卻依然鼓勵了他。這讓月亮信心大增。

傳一躲到了上海淪陷區，但是路上遇到了日本人，日本人要他鞠躬，但是傳一聽不懂日語，他因此被日本人打了一頓。幸好后來有人來告訴他要鞠躬救了他。原來他想給唐瀾寫信，但是沒有信紙了，他是去上街買紙。高玲玲教月亮騎自行車，月亮卻不小心騎到水里去了，兩人在水里玩水很是開心，躲在一旁的桂花香看到兩人如此親密，心里很不是滋味。