瓦西洛夫(謝瓦 飾)與許志強(蘇可 飾)會面，他交給許志強一個電話，告訴他到達對岸后立刻打里面預(yù)存的電話號碼，到時會有人來接應(yīng)他們，并帶他們到達指定的地點。隨后，瓦西洛夫命人把要運送的槍支交給了他們，許志強弱把電話交給了張猛(李雅男 飾)，讓他負(fù)責(zé)此次行動，交接完畢后立即返回，不能與任何人接觸。接著他給了石磊(呂江 飾)一把槍，讓他護身同時囑咐他一切要聽張猛和松林的，不可擅自行動，最后他讓張猛和松林要相互關(guān)照，他在家等待他們安全歸來。

張猛等三人出發(fā)了，許志強也開車返回加工廠，他想通過這次交易完成兩個目的，一是摸清交易的路線和途徑，二是查清張猛是敵是友。因為張松林(傅天驕 飾)有過偷渡的經(jīng)驗，三人快速過江到達了對岸，張猛讓二人在水里等自己的消息，他先去打探一下。張猛前出至安全地點，掏出電話撥打了預(yù)設(shè)號碼，有人接聽后讓他們過了馬路向前二百米，到一輛皮卡車那里。

三人到達皮卡車處，更換了衣服，這時司機才小心翼翼地出現(xiàn)。司機員將他們送到了森林深處，告訴他們前面有一個人防工程，讓他們?nèi)ツ抢锒惚懿⒌却迂浫说牡絹恚墓ぷ鞯竭@里就結(jié)束了，不過臨走時，他提醒三人，這附近會經(jīng)常有邊防警察的無人飛機偵察，讓他們行動要迅速一些。

三個人找到了那個可以棲身的防空洞，張猛提示大家，先把肚子填飽，之后有重要的事情去做，張松林則抱怨這時的條件太過糟糕。三人簡單地填飽肚子后開始原地休息，張猛和張松林各懷心事，張猛想起臨行前許志強單獨留下張松林的事，一定與這次行動有關(guān)，但具體是什么他猜測不出來，張松林則在考慮選擇合適時機去完成許志強交給自己的任務(wù)，找王寶江核實張猛的身份。

天亮了，張猛醒來時發(fā)現(xiàn)張松林已經(jīng)不見了，原來，張松林趁著夜色見二人睡得正熟時離開了。張猛意識到情況不妙，但如今只能走一步算一步了，他叫醒了石磊，告訴他張松林不見了，二人必須先找地方躲起來。張猛讓石磊盯著是否有人過來接貨，他則趁機更換了蘭琳琳(甘露 飾)給自己的電話卡并發(fā)送了信息，李局收到信息后馬上命人向防空洞集結(jié)。

來接貨的人到了，張猛讓石磊在這里等著別出來，如果遇到情況就直接向山里跑。張猛與對方接上頭，對方取出了那些槍支，立刻準(zhǔn)備離開，張猛見警察沒有及時趕到，就故意以驗明對方身份為由拖延起時間來。這時，石磊發(fā)現(xiàn)警察到了，他大喊著提醒張猛，于是眾人開始四散奔逃，張猛拉著石磊向山林里瘋狂地跑去，他知道，萬一被警察抓到，那一切就前功盡棄了。

過來接貨的人沒有跑多遠，就先后被圍捕的警察抓到了，四人無一漏網(wǎng)，帶頭的人交代稱有兩個送貨人向相反的方向跑了，帶隊警察立刻帶人向那個方向圍了過去。