孫悟空(李昇基 飾)來見姜大成(宋鐘浩 飾)，他出乎意料地表示，自己愿意幫助姜大成成為王，這讓姜大成感到很意外。然后，孫悟空只身來到牛魔王家，坦白告訴他，阿斯女準備召喚黑龍，也就是即將出世的惡鬼，如果黑龍選擇壞人作為主人，來到人間，那么就會發生陳善美預見到的世界末日。牛魔王感到很恐慌，龍的力量非常強大，如果硬碰硬，一定會尸骨無存。的確，在許多年前，牛魔王就和龍曾經交過鋒，但是敗下陣來，所以留下了陰影。

陳善美大晚上呼叫孫悟空，還提出了無理的要求，讓他把一粒小水晶鑲嵌在夜空中，還讓孫悟空用鰻魚堆成一座山。聽著這些孩子氣的話，孫悟空哭笑不得，陳善美漸漸喝醉了，她既害怕世界末日的到來，又擔心孫悟空受到傷害，所以一直徘徊在矛盾和痛苦之中，不能自拔。

自從牛魔王得知，孫悟空要對付黑龍之后，他就開始擔心孫悟空的安危，盡管牛魔王和孫悟空是一對冤家，總是聚在一起吵架，但是如果沒有孫悟空的搗亂和陪伴，牛魔王反而感到房間里空蕩蕩的，了無生機。為了配合孫悟空，牛魔王也弄了一個金箍，讓馬秘書為自己戴在了頭上，結果頭痛得天暈地轉，便趕緊把金箍摘了下來。可奇怪的是，金箍對馬秘書竟然不起任何作用，牛魔王氣急敗壞，以為自己買了個贗品。

陳善美發現，姜大成身邊的政敵一個接一個死亡，她知道一定是阿斯女和姜大成在作怪，便趕緊過來，找他們算賬。阿斯女并不把陳善美放在眼里，陳善美便一把攥住了她的手腕，從而看見了屬于富子的記憶，得知殺死富子的兇手就是姜大成。陳善美義憤填膺，發誓一定不能讓姜大成的陰謀得逞。

冬將軍告訴大家，阿斯女想要召喚黑龍，就必須需要一些東西，比如能夠敲響世界的鐘，能夠治理世界的劍，能夠照耀世界的石頭，以及推舉王的一群人。而就在最近，姜大成要舉辦韓國財團100周年紀念活動，在活動儀式上，就會出現他的推舉者。

就在姜大成洋洋得意，以為自己能當上王的時候，突然爆出來許多新聞，這些新聞揭發了姜大成家族親日的歷史，令姜大成非常恐慌。很快，陳善美也看到了新聞，她隱隱約約預感到，此事與孫悟空有關，便先向牛魔王詢問一二。牛魔王本來隨便搪塞了幾句，但是當陳善美告訴大家，姜大成就是殺害富子的兇手時，所有人都震驚了。

阿斯女再次來到醫院，看望富子的母親，卻得知富子母親已經去世了，阿斯女轉身要走，恰好遇到了豬八戒，阿斯女的眼中不受控制地涌出了淚水，豬八戒便將她擁在懷里，輕輕拍著她的背。陳善美打算親自尋找抓捕惡鬼，牛魔王只好讓她去參加姜大成舉辦的紀念活動，陳善美在宴會上看見了孫悟空，便也告知了姜大成殺死富子的真相。

孫悟空意外得知，自己其實已經戰勝了金剛箍，因為自己不把對陳善美的愛意當做束縛，所以便能夠將金剛箍輕松地取下來。孫悟空感到信心滿滿，既然自己能夠戰勝強大的金箍，也一定能打敗黑龍。