馮破布欣賞古董，得意忘形，錢包被扒也不知道，還誤會宋斗是賊。宋斗見義勇為，幫他捉賊，馮破布為了表示對宋斗的歉意，請他上酒館喝酒。馮破布生性坦蕩蕩，無所不談，但一提起他的娘，他就神色古怪。話題扯到官場，馮破布感慨同僚之間個個虛與委蛇，不能交心。宋斗知道他是當官的，便譏諷他是貪官污吏，搜刮的是民脂民膏，馮破布被訓得莫名其妙，想找宋斗辯論，宋斗已然離去。宋斗回到客棧，見魯大(劉謙益 飾)神秘兮兮，決定查個究竟，終于讓他發現了一箱價值不菲的古董。皇帝(梁田 飾)友現古董失竊，龍顏大怒，丞相(嚴丙量 飾)趁機斥責馮破布失職，皇帝令馮破布找回古董，否則對他嚴加查辦。城門，魯大見官兵守衛森嚴，借故要宋斗先出城，馮破布來巡，遇穿著捕快服飾的宋斗，反唇相譏，問他是不是義務當差？宋斗一味嬉皮笑臉，馮破布命令宋斗開箱檢查，箱子打開，見里頭放的竟是包青天的神主，宋斗趁機又嘲弄了馮破布一頓，魯大追出城一看，古董變神主牌，他險些暈倒。宋斗反問他是不是打算送給胡縣令(周全喜 飾)？魯大啞子吃黃蓮，借口還有事要辦，折返回京城。魯大急向丞相報告，丞相命心腹洪將軍將事情搞大，讓馮破布吃不了兜著走。洪將軍沿家挨戶展開大搜查，官兵趁機盜走財物，搞得天怒人怨。馮破布大為震驚，找丞相質問，丞相假裝大義凜然。馮破布關心民生疾苦，當場與他發生爭執。“我來也”打扮的宋斗將一切看在眼里，對馮破布的印象略有改變。馮破布正心煩找不回古董，忽然接獲“我來也”的字條，叫他到某處尋回古董。馮破布依言前去，果真讓他找回丟失的古董。丞相見古董竟然回返皇宮，又驚又怕，馮破布不忘對他冷嘲熱諷。馮破布念奏折給皇帝聽，皇帝卻要他講一些風花雪月的事。馮破布認為論國事之際不可兒戲，該莊重的時候要莊重，該嬉戲的時候他自會陪皇帝嬉戲。皇帝被馮破布訓斥了一頓，心里老大不高興，丞相借機加油添醋，不過馮破布的話的確也不無道理，所以皇帝就沒有發作。康王(李文海 飾)凱旋歸來，原來康王的妻子乃馮破布的姨娘。康王問他什么時候回滇城對母親一盡孝心？馮破布聞言竟然全身發抖。康王提醒馮破布君臣有別，勸他不好處處頂撞皇上，馮破布一意孤行。皇帝特為康王設宴洗塵，宴席上，馮破布言語間又掃了皇帝的雅興，皇帝氣憤不過，漏夜召集眾大臣開會。金鑾殿上，馮破布數落皇帝疏于朝綱，并舌戰群臣，句句真理，字字珠璣，駁得眾大臣啞口無言。皇帝頓時覺得下不了臺，加上丞相在旁煽風點火，皇帝竟然沖口而出，說要斬了馮破布。偏偏馮破布死不肯向皇帝認錯，眾大臣原本就看馮破布不順眼，個個起哄附和，恨不得拔去這個眼中釘，齊聲指他以下犯上，馮破布當場被推往午門斬首。皇帝感嘆馮破布骨頭太硬，要是他肯向自己求饒，就不必落得人頭落地的下場。這時候聽聞馮破布在午門吵著要見皇上。皇帝在康王的陪同下，到午門一看，馮破布要求皇帝暫留自己人頭一年時間，皇帝又怎么會不答應？丞相恨得心癢癢，說死罪可免，活罪難逃，提議將馮破布貶到滇城去當縣令的師爺。馮破布一聽要去滇城，當場嚇得面無人色，開口求饒，情愿發配到邊疆蠻荒之地，就是別讓他去滇城。無奈皇帝已經點頭，圣旨一下，馮破布唯有服從……