謝庚楊(張志堅(jiān) 飾)認(rèn)為孟慶凡(于和偉 飾)不會(huì)出賣他們，他知道日軍會(huì)從細(xì)節(jié)入手，細(xì)節(jié)對(duì)雙方都很重要，佐藤讓鈴木(陳鉑西 飾)在武漢查。日本特務(wù)派人去馬當(dāng)向連級(jí)以上的軍官發(fā)放勞軍紀(jì)念章，馬當(dāng)守軍發(fā)現(xiàn)對(duì)面日軍有些異常，日本特務(wù)放出信鴿后戰(zhàn)斗打響，軍官們急忙進(jìn)駐陣地，馬當(dāng)守軍奮力抵抗，他們和日軍展開(kāi)肉搏，日軍攻陷陣地，班長(zhǎng)救下二娃(于金龍 飾)后讓他趕快走。

1938年6月24日馬當(dāng)淪陷，武漢告急。國(guó)軍高級(jí)將領(lǐng)開(kāi)會(huì)查找馬當(dāng)失守原因，王昌平(王洛勇 飾)將軍統(tǒng)的計(jì)劃向陳誠(chéng)司令官匯報(bào)。孟慶凡醒來(lái)后趁機(jī)殺死醫(yī)生后換上軍醫(yī)的服裝離開(kāi)，但身上的傷口沒(méi)有完全好見(jiàn)追兵趕來(lái)后孟慶凡跳水逃脫，佐藤認(rèn)為他是為情報(bào)逃走。

王昌平猶豫不決，謝庚楊再三勸說(shuō)，謝庚楊被陳誠(chéng)秘密單獨(dú)召見(jiàn)，他同意由個(gè)人出面來(lái)做，軍統(tǒng)會(huì)暗中給他提供一切幫助，謝庚楊的編制被調(diào)出軍統(tǒng)，陳誠(chéng)讓他組建一支謊言小組，軍統(tǒng)里的人可以隨便挑選。佐藤向司令官要求去武漢，他想去追捕孟慶凡，對(duì)于黃雀計(jì)劃佐藤還不相信。孟慶凡被永大的船救上來(lái)，他需要藥和針頭，他知道船老大床頭暗格有消炎藥和針管，說(shuō)完后又暈倒過(guò)去。

謝庚楊挑選軍統(tǒng)精英執(zhí)行黃雀計(jì)劃，他命他們以后叫自己老謝。佐藤找到了播音員馬小茴(王麗坤 飾)，逃走的二娃在船上救了孟慶凡，他向他說(shuō)起是班長(zhǎng)孟富貴救他的。謝庚楊發(fā)現(xiàn)馬小茴的破綻后派全部人出去尋找，他向王昌平匯報(bào)情況，王昌平讓他們正式打報(bào)告。

馬小茴還不知道身處危險(xiǎn)之中，她向黃主任提出罷播，馬小茴要求去前線工作，她離家出去也是這個(gè)目的。馬小茴剛一回來(lái)就遇上武漢日?qǐng)?bào)記者劉淑芬，兩人去了咖啡廳，謝庚楊派李正宣(馮嘉怡 飾)進(jìn)咖啡廳托住劉淑芬，他們不能讓日本人識(shí)破在保護(hù)馬小茴，馬小茴被李正宣帶走。孟慶凡讓二娃給八路軍辦事處送信，對(duì)他的身份要保密。