郝明軒(季肖冰 飾)在院子里面冒雨練武，他多年以來一直想報復(fù)秦家，如今秦家在渡邊(王烈 飾)的算計下惹上麻煩，但他卻無一絲喜悅感。

趙一平發(fā)送一封電報給郝明軒，在電報中向郝明軒要錢，郝明軒參與了陷害秦家，如果他不給錢，趙一平就揭發(fā)他。

渡邊得知趙一平的小人行為，向郝明軒表示一定會懲治趙一平。郝明軒與陳香(姚芊羽 飾)的弟弟陳俊(白恩 飾)喝酒，陳俊知道姐姐陳香是郝明軒的心上人，他意味深長提起姐姐陳香喜歡秦天義(林繼東 飾)，不過，姐姐陳香最終要嫁給秦天義的哥哥秦天恩。

陳俊對郝明軒的妹妹郝明娟(劉真君 飾)一往情深，平時有事沒事就買生活用品給郝明娟。陳俊的好意換來的是郝明娟的冷漠，郝明娟希望陳俊以后不要經(jīng)常買東西給她。

秦大爺上門拜訪張都統(tǒng)(李光復(fù) 飾)，欲在張都統(tǒng)的幫助下洗清秦家商隊運軍火的冤案。張都統(tǒng)明哲保身無意卷入到秦家冤案，借病不肯見秦大爺。

張都統(tǒng)不幫忙，秦天義若返回家中必然被警方逮捕，秦大爺無奈之下寫信給千里之外的孫子秦天義，叮囑秦天義暫時不要回家，與陳香等人尋找一處安全庇護場所。秦天義本想在教堂住下去，來葉覺得教堂不安全，秦天義決定去烏云格格(沈陶然 飾)家暫住，烏云格格求之不得喜出望外。

秦家惹上了大禍，秦大爺一籌莫展。郝明娟從秦大爺手里接過秦天義兄弟三人合影的相片，秦大爺讓郝明娟評論一下秦氏三兄弟的為人。郝明娟覺得秦天義和秦天恩如同劉備和曹操，相比之下，秦天仁(李德功常 飾)簡直就是一個草包。秦大爺怒其不爭，將其形容為扶不起的阿斗。

多年以來，秦家媳婦翠喜一直在佛堂內(nèi)吃齋念佛，為丈夫秦鎮(zhèn)雄惹下的禍事贖罪。秦大爺去佛堂看完兒媳翠喜，兩人感概萬分提起多年以前陳郝兩家的血案。當(dāng)年秦鎮(zhèn)雄酒后失言，導(dǎo)致陳家和郝家慘遭血洗，郝明娟兄妹和陳香姐弟成了無家可歸的孤兒，獲得秦大爺收養(yǎng)，秦大爺一直想向后輩們透露秦家與陳郝兩家的恩怨。