伯顏(吳樾 飾)聽到那個女孩直呼褚思鏡(黃軒 飾)的名諱，便猜測褚思鏡一定和這女孩相識，褚思鏡解釋來這片島上之前并不曾見過她，而褚思鏡只是說了他姓氏，很可能這女孩見過褚思鏡的弟弟——褚思鈺。

兩年前弟弟頂了他的差事奉命查案，之后杳無音訊，褚思鏡曾經多方打聽，只是聽說弟弟的軍隊好像南下，至于到底去了哪里，并無人知曉。褚思鏡還在這片島上找到了明朝的箭矢，疑點重重，褚思鏡想即日起就向朝廷稟報，但是伯顏卻提醒他一旦把島上有怪物的事情傳出去，皇帝正在修筑邊防的事情便會黃，當今之際還是不要聲張。兩個人又有了分歧，正準備開打，忽然一行人的腳步聲讓他們立刻停手，兩個人又自動聯手。

黑衣人在島上不斷出入，褚思鏡和伯顏準備兵分兩路，結果不一會兒功夫，伯顏就被抓起來。褚思鏡本來想要提劍營救，身邊的小姑娘叮囑他不要動手，對方人者眾多，根本打不過來。伯顏被抓進一個屋子，雙手捆綁，他曾經帶兵打仗什么場面都見過，直接問島上的村長怎么會有這種待客之禮。村長喃喃自己不會傷害他，也不敢傷害，只是害怕他出去亂說。

深夜，褚思鏡又被自己的夢境驚到，女孩站在他面前，稱自己也時常被夢境嚇醒，兩個人好像都是因為同一個人，褚思鏡解釋那女孩看到的是他弟弟，女孩說兩年前，她媽媽帶著褚思鏡弟弟去渥旃，結果一去不返，自己想不清楚那天到底發生了什么，只是夢中時常見到一個地方很怪異。

小女孩將褚思鏡帶去曾經總是夢見的地方，賀六宏不知什么時候也找到了他們，褚思鏡擔心自己再次遇到妖怪，便讓褚思鏡和賀六宏留在這里。就在這時，傳來一身詭異的聲音，小女孩趕緊催促他們離開這里，賀六宏補充妖怪來了。

扭頭看到后面真的有妖怪，褚思鏡趕緊拉著小姑娘和賀六宏逃走，小姑娘不從，著急催他們逃命，然后說妖怪不會傷害她。褚思鏡坐在船上，賀六宏拼命劃船，果真褚思鏡看到妖怪并沒有傷害小女孩，可是現在沒有帶著她，今后想從她口中得知弟弟的狀況就難了。

船槳斷了，褚思鏡和賀六宏只得隨風飄流，海上一片大霧，根本辨別不出方向，不知道漂流了多久，終于他們看到了一艘巨大的佛郎機戰艦，登上戰艦還見到了外國軍艦艦長安杰麗卡(張榕容 飾)。安杰麗把他們帶到了寧海堡，在那里，褚思鏡卻約到了朝廷的楊公公，侍衛將刀架在褚思鏡脖子上，寧海堡的徐宗器(淳于珊珊 飾)稱他們已經核實，朝廷中并沒有派人來這里查看軍情。

徐宗器和雷隧當晚去牢獄中問褚思鏡到底在島上看到什么，確認褚思鏡已經查明情況，便準備立刻“封口”，楊公公惜才并沒有斬盡殺絕，當得知褚思鏡來島上就是為了尋找弟弟，便給了他一份差事，讓他第二天跟著外國軍艦艦長，一路謹言善行詳細記錄安杰麗卡的所言所見，然后及時回稟。這是褚思鏡活命的唯一機會，當然要奉命行事。

劉公公給了褚思鏡一封寶劍和信紙，然后娓娓道來自己也曾找過褚思鏡的弟弟，可是費了好大勁還是沒有丁點線索，讓褚思鏡索性死心。深夜，褚思鏡躺在床上輾轉反側，回憶又到了兩年前，當時自己重病在榻，偏偏又有朝廷的任務，弟弟擔心哥哥的安危，便頂了哥哥的差事，替他出海結果一去不返，如今想起，褚思鏡依然痛心疾首，家里只有他們兄弟二人，兩年了，找不到弟弟，怎能讓他活得安心。