胤礽(馬景濤 飾)面見康熙為如玉(戴嬌倩 飾)求情，說明自己已不在喜歡如玉。康熙派胤礽南巡河工。并想借此事考驗他。明珠(徐敏 飾)與慕天顏(李國華 飾)密謀此事。夜晚，紫瑛(胡靜 飾)與四阿哥相會。兩顆心再次的走在了一起。胤礽請求微服出巡。康熙原本猶豫著不肯答應，但憶及當年縱虎出圈要小胤礽追射之事，他咬咬牙，點了頭。康熙自稱為惡夢所擾，神明指示他，要如玉親自去杭州某寺上香方能化解，他要如玉隨胤礽一行前去南方。如玉雖然懷疑，但只好遵旨。康熙給了如玉一個錦囊，要她到了杭州上香后與胤礽同時拆看。胤礽也很驚訝。舒倫(白慶琳 飾)叮嚀他，千萬要克制情感，以防是康熙對他的考驗。微服出巡就不宜多帶大臣侍衛，除了云兒和敬恩(羿坤 飾)、娟子(柏伶 飾)之外，四阿哥推薦了他的心腹隆科多(宗峰巖 飾)，當然四阿哥的用意也是為他做耳目。隆科多為了主子四阿哥，情愿不升反降，去擔任這侍衛的角色，但隆科多的理由是忠于康熙，表面上仍與四阿哥毫無干連，他們維持著暗中的結盟。胤礽隱瞞了身份，領著一行人啟程。慕天顏買通漕幫手下，欲謀害胤礽。經過一連串驚心動魄的過程，在紫瑛的幫助下總算是有驚無險。當紫瑛得知被抓的人被姚發(李東翰 飾)放了，十分惱怒。