NobodySleeps魯絲（法蘭絲康諾伊）的生日快到了，麗莎（莉莉泰勒）決定替她辦個慶生會，盡管耐特（彼得克羅斯）并不贊成。慶生會非常成功，魯絲覺得這是她這輩子最高興的一晚；耐特卻不賞臉地回房間睡覺，發現自己的妻子和母親如此相像而心神不寧。納森（李察簡金斯，「十二生笑」、「真情假愛」）又來到耐特的夢中造訪，告訴他真正相像的是納森和自己。克萊兒（蘿倫安布羅斯）和她的美術老師奧立佛、還有被她誤以為是同性戀的同學羅素，度過了特別的一晚。在安息室中，大衛（麥可霍爾）看到一個同性戀頌揚著自己的伴侶，當他去找凱斯時（馬修派屈克），他的情緒完全爆發，他希望能和凱斯在一起。