一群年輕人在月圓夜來到小鎮上，布里杰出來把他們嚇跑了。但是他們在逃跑的時候把一個女孩丟在了街頭，女孩給男孩們打電話希望他們能夠回來，結果卻遇到了另外一輛車。

威卡在家里睡著，這時她感覺到有人在拉她的大腿，威卡從睡夢中驚醒過來，醒來后威卡發現自己的腿上有劃痕的出現。

曼弗雷德跟克里克在家里親熱，這時曼弗雷德好像看到窗外有人影。曼弗雷德起身喝了一片藥，他告訴克里克每當自己看到鬼魂就會感覺很惡心，就像宿醉。

曼弗雷德跟牧師聊天，牧師告訴曼弗雷德自己感覺越來越饑餓，曼弗雷德說自己現在能看到越來越多的鬼魂。這時有個男孩過來找他的朋友，一個女孩叫艾琳昨晚來過這里但是現在找不到了。牧師指責他們昨晚來自己的教堂搗亂男孩尷尬的離開了。男孩走后威卡他們在一起聊著現在又出現了人失蹤的事。他們商量著首先要先找到女孩。

威卡跟牧師在街上找著女孩，威卡告訴牧師最近自己很不好，她感覺有人在召喚她。牧師安慰威卡也許是剛遭受綁架有些緊張導致的。

克里克跟曼弗雷德在樹林里尋找著，這時他們發現了一個女孩的尸體，曼弗雷德認出這個女孩是曾經給吸血鬼獻血的女孩。曼弗雷德利用靈力召喚女孩，但是沒有發現女孩的亡靈。大家商量著現在當務之急是尋找另外一名女孩。

警察去找牧師調查，牧師告訴警察自己沒有見到過女孩。警察走后喬跟牧師聊天，牧師希望喬能告訴大家真相，因為他不希望更多的人犧牲。喬告訴牧師自己正在用自己的方式守護大家。

博博跟奧利維亞在樹林里尋找著，博博打聽威卡最近的情況，奧利維亞告訴博博他跟威卡還有希望。

克里克跟曼弗雷德回到她的家里尋找父親跟弟弟?？死锟说母赣H看到曼弗雷德時生氣的讓他滾出去。克里克他們走出家門后看到了康納，此時的康納很虛弱?？导{告訴大家自己在尋找那個失蹤的女孩但是有人從后面襲擊了他。

威卡來找大家，告訴他們現在她能感覺到小鎮里面有惡魔。這時牧師走了進來，他告訴大家現在地獄跟午夜鎮之間的界限正在消失，邪能正在影響著所有人讓他們的黑暗面顯露出來，同時把邪能召喚至午夜鎮。威卡聽完后指責牧師現在才說，牧師解釋自己要保護消息源。大家聽完后表示應該盡快找到失蹤的女孩，否則警察就會介入。

曼弗雷德跟布里杰尋找著女孩，這時布里杰聞到了血腥味，他們順著方向找了過去，克里克的父親也在哪里。曼弗雷德把自己的發現告訴克里克，他懷疑克里克的父親就是兇手，同時也是他打傷了康納。布里杰他們詢問克里克的父親怎么回事，克里克的父親一言不答?？死锟巳ピ儐柨导{怎么回事，康納關心著父親的安危。

布里杰他們商量著要怎樣處理克里克的父親。曼弗雷德去克里克父親的家里找答案，結果他在房間里發現了一個盒子，里面放著一個面具，曼弗雷德想起奧布雷的記憶里曾經出現過這個面具，就是這個戴面具的人殺害了她。曼弗雷德找到受害的女孩，詢問她發生了什么，女孩講述著發生在自己身上的事。這時曼弗雷德發現了奧布雷德戒指，他確認了是克里克的父親殺害了奧布雷。

曼弗雷德去找克里克結果發現克里克跟弟弟都不在家中，手機也打不通。此時，克里克跟弟弟正想要出去走一走來逃避這一切。

另一邊，克里克的父親告訴大家，康納很喜歡養寵物并喜歡把它們關起來，自己曾經帶著康納去看醫生，但是醫生建議把康納關起來。于是他們一家人來到了午夜鎮上。這時曼弗雷德意識到現在克里克在康納的手上。

此時，不知情的克里克跟康納說著父親的罪行，這時克里克的手機再次響了起來，卻被康納給扔出了車外。

曼弗雷德擔心克里克的安危著急的想要去尋找，喬露出了自己的翅膀向天空中飛去，這時大家才知道原來喬是天使。

此時，克里克已經意識到康納的反常，她試圖勸說康納，但是康納不聽。這時喬出現制止了車子的前行，康納趁機逃了出去，但還是被布里杰追到扭斷了脖子。

克里克再次回到午夜鎮，曼弗雷德安慰著她。

第二天，威卡幫失蹤的女孩包扎好傷口，女孩答應不把午夜鎮的秘密說出去。這時女孩的媽媽來接走了女孩。

克里克去見父親告訴他康納已經死去的事。父親跟克里克解釋，克里克不原諒父親的所作所為。

威卡跟大家一起去燒掉了面具并幫亡靈超度。牧師去找喬道歉，喬告訴牧師自己用了天使之光很快就會有人來追捕他，牧師表示自己會幫助他的。喬給錘打電話告訴他午夜鎮已經不安全，讓他千萬不要回來，而自己決定留下來戰斗。