因為秀吉再得貴子而喪失地位的秀次放棄了關白之職，從聚樂第出走，請信繁允許他寄住在京城的真田府。另一方面，秀吉命令信繁與大谷吉繼之女阿春成婚。秀次害怕秀吉發怒，由信幸陪伴前往高野山。秀次自盡，秀吉大怒，秀次的家眷盡數被殺信，唯秀次之女阿隆(岸井雪乃 飾)躲在密室中逃過一劫，后被信繁發現。信繁求秀吉允許他納阿隆為側室，秀吉終于應允。但信繁恐怕秀吉反復無常，為了保阿隆性命無虞，他前去拜訪堺的傳奇商人呂宋助左衛門(松本幸四郎 飾)。