姚瑤(李一桐 飾)執行任務，黃子誠(魏大勛 飾)對她進行跟蹤，殊不知這一切都被周哲一(王陽 飾)看在眼里，他在電話里提醒姚瑤有人跟蹤她。姚瑤揭穿黃子誠對她的跟蹤，隨后對黃子誠掏出了槍。耳機里，周哲一慫恿姚瑤殺了黃子誠，最終姚瑤也確實對黃子誠開了槍，也因此獲得夜霧信任。吳熙(周放 飾)來救黃子誠，發現黃子誠穿了防彈衣，人沒有事。事后吳熙向秦處匯報黃子誠去追姚瑤是高天陽(韓庚 飾)讓他去的，但估計高天陽也不會承認。秦處說現在可以收網了，于是高天陽找到了邊博士(侯長榮 飾)。邊博士對他的到來并不意外，他知道這一天會到來。

邊博士的女兒邊娜娜罹患脊髓性肌萎縮癥，這種疾病只能依靠一種進口的注射型藥物維持生命，間諜有可能抓住這一點，給邊娜娜輸送藥物為條件，拉攏邊博士成為他們的人。秦處和吳熙在監控中看到邊博士趁著黃子誠吸引注意的時候，偷偷拿走樣本。國安局的人偷偷換了樣本，而高天陽找到邊博士，讓他配合國安局，把U盤里的報告交給上線，證明夜霧拿到的樣本是真的，這樣可以避免國家機密研究數據被泄露，也是邊博士糾正錯誤的重要方式。余先生(湯鎮宗 飾)這邊拿到樣本和報告，徹底信任姚瑤。

這是黃子誠做炮灰最成功的一次，他現在是一個“死人”，高天陽是一個“犯人”，他們不知道何時能再見面。吳熙送高天陽去坐牢，這種方式兩人都是第一次嘗試。對于此時的高天陽來說，適當的改變也不是不可。姚瑤進入夜霧，在夜霧里擁有了自己身份。黃子誠在國安局面試，他真誠樸實的話成功讓秦處同意他正式加入國安組織。黃子誠十分欣喜，他所付出的努力終于沒有白費。接下來是為期一年的秘密培訓，黃子誠已經準備好了。黃家明(岳躍利 飾)收到快遞，看到兒子和姚瑤的婚紗照，他露出笑容。

在這之后，黃子誠和姚瑤只能在某些特殊的時間，裝作陌生人，在不被任何人注意的時候悄悄握手。在一起的時間非常短暫，他們甚至不能面對面對看對方的臉龐。即便如此，他們心里都明白，此時分別是為了以后毫無負擔地在一起。有了姚瑤提供的數據和名單，國安局掌握周哲一和哲閱犯罪的證據，秦處下令收網。特工游戲的中國區區域網被關閉，但周哲一不是Z，余先生下令想辦法讓周哲一閉嘴，絕對不能讓他為了自保而暴露Z的真實身份。國安局就此召開大會，但此時并未完全獲得勝利。

換了個區，黃子誠搞了一個新號，剛跟小花談完話，他在游戲里的角色就被人干掉，沒能成功拿回情報。此時黃子誠和吳熙意識到，看來周哲一還隱藏著許多秘密沒有告訴他們。監獄里，高天陽問周哲一誰才是Z，Z故意說得很神秘，卻始終沒有透露誰是Z。高天陽也拋出一個重磅說Z讓他帶周哲一出去。

全劇終。