具戀和未婚夫一起逛街，未婚夫發現胭脂涂在她眼睛上非常美麗，兩人心里愛著對方，在眾人的祝福下結成了夫妻。然后好景不長，發生了一些悲傷的事情，具戀斬斷了兩人的情緣。

娜英和尤盡深愛著對方，兩人一起種植愛情樹，希望能成為對方未來的人，兩人相約到海邊去看海，娜英心疼尤盡熬夜寫歌，決定自己開車，最終出了交通事故，尤盡陷入了深深的自責，認為自己害死了娜英。

樸代表帶著崔俊雄找娜英，最終在娜英家里找她，具戀收到消息立即趕到，怎料靈魂管理組的人也接蹤而至，具戀讓樸代表幫忙阻攔，自己帶著崔俊雄和娜英先行離開。

尤盡出生那天，母親就去世了，父親把他當成災星，所以尤盡每逢過生日時候全家就會陷入悲傷。后來尤盡爸爸思念妻子自殺了，尤盡被大伯家收養，度過了一段快樂時光，好景不長，尤盡大伯家出車禍，最后只剩下尤盡一人，　尤盡將所有責任都攬在自己身上，認為自己是害死家人的兇手，所以一度想自殺，機緣巧合下，尤盡聽到了音樂，所以放棄了自殺，從此以后，尤盡便開始學習音樂。

娜英帶著尤盡見父母，父母嫌棄尤盡是無名歌手，讓娜英放棄，娜英為了愛情離家出走，帶著行李來到尤盡家里。尤盡擔心娜英和自己一起生活會變得不幸，將娜英趕走，看到外面下雨，又心疼娜英，忍不住拿著雨傘尋找娜英。兩人便敞開心扉，最終生活在一起。

具戀、崔俊雄帶著娜英見尤盡，病房卻空無一人，當三人一起尋找尤盡時，引渡組組長再次趕來，具戀為了暫時隱身動用了法力，當他們逃脫了引渡組組長追捕時，發現娜英卻不在身邊，具戀手掌開始冒黑煙，讓崔俊雄趕緊尋找娜英。

娜英在尋找尤盡時遇上了引渡組組長樸中杰，幸好樸代理技師趕到，糾纏樸中杰為娜英換來了離開的時間。即便是想要接受懲戒委員會的懲戒，樸代理也堅持要幫助娜英，樸中杰氣憤想要掐死樸代理，關鍵時刻具戀趕到，承諾與樸中杰簽訂使者協議書，換取娜英在醫院呆兩小時的時間。

尤盡失魂落魄的走到娜英的葬禮，娜英的父親看到他后打了他一耳光，將娜英死亡的責任怪在尤盡的頭上。尤盡失去一切，回想起母親的離世，大伯家得的離開，娜英遭遇的車禍，自己活得太痛苦了，認為自己不應該活在這世界上。具戀提到人遭遇車禍本能的將方向盤偏向自己，但是娜英卻救了他，所以希望尤盡能代替娜英好好的活下去。

娜英聽到了具戀和尤盡的對話，尤盡卻看不到娜英，跳下天井自殺，具戀失去了法力，只能將他抓住，娜英看著具戀挽救尤盡卻無能力，只能傷心流淚。具戀讓娜英遵守遵守承諾，再一次動用法力將娜英救活，讓娜英和尤盡見最后一面。

尤盡見到娜英后情緒恢復正常，娜英將兩人訂婚的戒指戴在尤盡手上，鼓勵尤盡好好活下去。具戀看著手機上負面情緒驟減放心的離開，突然眼前一黑昏倒在地上。

娜英感謝危機管理組的幫助，心甘情愿的跟隨想引渡組離開，崔俊雄被感動的流淚，樸代理囔囔自語他們一定會再見面。與此同時，尤盡的生活恢復了從前，雖然是肚子一人生活，　但是內心早已被娜英填滿。

玉皇大帝找到樸中杰談話，希望他在工作中要懂得變通，沒有任何人愿意選擇死亡。樸中杰聽后心事重重，走到走廊正好遇上具戀，故意提醒具戀不要忘記協議書的事情。