2015年11月2日，雷電交加的晚上，下著大雨，伊知宣坐在吳忠泰的車上，低聲勸說吳忠泰讓她離開，因為她喜歡的已經有人了，吳忠泰生氣伊知宣居然拿自己和高俊燮相提并論，生氣讓她下車，也同意她離開。可是吳忠泰突然又回來了，還從車后拿了一把傘要遞給伊知宣，但卻悄聲在傘下警告伊知宣沒有人可以搶走他喜歡的東西。就這樣吳忠泰殺了伊知宣丟入了河水里。吳忠泰看著墻壁上自己的肖像，那是伊知宣畫的，凝視良久之后命人把畫像拿走了。2組的人一直拿不到案子，因此每個人都成了閑人，這讓大家不由得開始猜測都是因為姜道昌(孫賢周 飾)才會如此，可組長卻認為沒事正好可以按時下班回去陪伴妻子。吳智赫一直在看著一家新聞采訪，那是對吳忠泰的采訪，吳忠泰興致勃勃，精神奕奕的樣子讓吳智赫心里說不出的滋味，雖然明知道究竟怎么回事，可就是無法把壞人繩之于法。趙盛汰在吳忠泰的辦公室里，提醒吳忠泰留著吳智赫始終是一個隱患，因為他的刑警身份。可是吳忠泰卻明知道有危險而是提出觀察一段時間再說。伊尚美約了姜道昌吃飯，原本非常討厭吃肥腸，可是因為之前被姜道昌拉著去吃，現在居然也喜歡吃了，可姜道昌卻意有所指聲稱現在肥腸的味道讓他反感。伊尚美直接詢問姜道昌今后的打算，姜道昌聲稱自己聽到的會假裝聽不到，看到的會假裝看不到，從此之后也會忘記自己是個刑警。伊尚美似乎對這個答案很滿意，表示會回去向上級如實匯報。李恩惠拿出自己的畫看著，想起之前和李大哲(趙在允 飾)在一起 的情形，李大哲一直期望李恩惠能成為有名的畫家，也為女兒感到驕傲和自豪，畫像上就是父親燦爛的笑容，看到這里李恩惠眼淚流下來。姜道昌因為李大哲的案子郁郁寡歡，甚至覺得自己就是那個街上的乞丐一樣，這讓他對生活都失去了興趣，徹夜失眠。金基太也從監獄里被釋放出來官復原職，還勸說陳淑卿不要太失望了，畢竟還有二審和三審。可是金基太也好奇為什么在審判庭上沒有播放錄音，陳淑卿不知道如何回答。姜道昌的妹妹偷偷來幼兒園門外看兒子，又默默離開了。姜道昌妹妹帶著李恩惠一起蒸桑拿，勸說她回來住，因為姜道昌現在也是很難過，而李恩惠看起來也很難過。李恩惠紅著眼睛謊稱自己沒有事，妹妹也思念自己的兒子，每當想起兒子她就心痛，相信兒子也思念她，聽說兒子生病了，生病的時候也必然更想她能陪伴，可是丈夫卻禁制她去見兒子。妹妹認為李恩惠必然也需要傾訴的對象，李恩惠再也無法忍住眼淚失聲痛哭，妹妹將李恩惠抱在懷里跟著一起落淚。李恩惠主動回到姜道昌家里，這讓姜道昌很欣慰，李恩惠希望姜道昌能抓住那個無線父親的人，姜道昌認為那是自己作為警察應該做的事情，還和李恩惠勾手指約定。但是姜道昌提出要求，如果有一天自己心軟了，就讓李恩惠提醒他兩人之間還有一個約定。姜道昌聽說韓大成被懲戒了，沖到署長辦公室里踹開了他的門，幾乎是命令署長撤銷對韓大成的懲戒，因為韓大成一直都是被署長叫去作為專人司機來用。出事那天也是因為去接署長的丈母娘白白等了三個小時，心情不好喝酒惹事和人打架。這一切歸根究底還要是署長的責任才對，署長答應撤銷對韓大成的懲戒，但是要求把姜道昌調離重案組，接下來讓他一直去接觸小案子，直到退休那一天。姜道昌卻表示自己接受調職，也別想以此把他趕走，從此以后他也會在自己的崗位上盯著署長。署長因為沒有升職而被姜道昌當面諷刺是被人抓到了尾巴，還當著署長的面跳舞諷刺，這讓署長很生氣，認為姜道昌是想調查他，所以故意在開會的時候暗示要求不要給姜道昌案子。姜道昌就故意提前和吳智赫設計好了此時打電話過來，索要所謂的行賄證據，故意讓署長產生懷疑，懷疑姜道昌就在調查行賄案子。晚上，姜道昌就和吳智赫一起盯著署長的一舉一動，親眼看見署長開車來到一個蔬菜大棚里，從車上搬出不少東西，吳智赫一直拍照作為證據。姜道昌本以為吳智赫開的跑車是借來的，還答應要誒報銷一下，吳智赫笑言這是他的另一輛車，姜道昌忍不住說了句就應該找有錢人做搭檔。等署長離開以后，姜道昌和吳智赫就去挖出了署長埋進去的寶貝，簡直是金光奪目。而隨后二人把這些東西拍照發給了伊尚美，包括署長的照片。陳淑卿發現數年前的一個報道，當時報道的記者報道情報官自殺案，而在案發現場發現了一個優盤，之后把優盤修復交給了劉正碩，但是并無任何發現就不了了之了。陳淑卿忽然意識到或許錄音文件劉正碩在此之前已經知道了。姜道昌拿著照片來找署長，并聲稱已經交給上級了，姜道昌勸說署長承認李大哲的無罪，不要再執迷不悟了，承認當時所謂的證據都是偽造的吧。伊尚美帶著人很快去查了那個大棚，結果卻并未發現什么。與此同時，南國賢突然出面以性騷擾未成年抓捕了吳智赫。