距離艾菲露加入隊伍已經過去了一個月。凱爾文與克洛托、杰拉爾、艾菲露一起打怪時也非常順利，并且即將晉級A級。一天，安潔邀請艾菲露和凱爾文一起出門聚會。正當他們漸漸加深友誼，度過快樂時光的時候，位于東面的軍國多來森的第三位王子塔布拉突然闖入。