在白洋淀小島上的日子豐富而又開心，打鬼子捉漢奸似乎都遠了，孩子們恨不得一輩子過這種美好安靜的生活。可是嘎子有心思，小八路怎能光顧玩？他問劉燕(錢多多 飾)到底是不是八路特派員？如不是到這里來干什么？如果是，嘎子就要帶她去找區隊，讓錢隊長(崔金華 飾)把劉燕送走。劉燕對這幾個孩子什么也不說。不否認自己是特派員，也不證實。幾個孩子竟然發現劉燕有時偷偷地在流眼淚。午后時節，嘎子準備帶劉燕出淀，傷未痊愈的劉燕不見了。劉燕是劃著小舟獨自走了，走沒多遠就迷了路，茫茫水域蘆葦縱橫小船已不知到了什么地方。劉燕的心也像船一樣沒有方向。幾天前的夜晚，她和上一站兩個護送聯絡員在白洋淀遇伏，戰斗雖然短暫卻慘烈。北平來的劉燕從沒見過廝殺。此行的任務是攜帶一份藥品清單，并沿途聯絡通知各地方抗日武裝。大批藥品下月從北平運出，經過白洋淀送到大后方。劉燕攜帶的清單上，有藥品護送經過沿途各地的詳細時間。劉燕沒有估計到任務的險惡，只想一路行去到達前線，和分別已久的愛人團聚從此再也不分開。劉燕甚至還抱著自己未滿月的孩子。幾天前的變故嚇壞了劉燕，聯絡員死了，心肝寶貝般的孩子也不見了。原來劉燕一心只想死，這些天和幾個孩子在一起，心慢慢又活回來。但只要嘎子一提到特派員提到任務，劉燕便心慌意亂。此時劉燕只想一走了之，偏偏又陷入茫茫水域。三個孩子追了上來。到目前為止，劉燕仍未承認自己是派特員。嘎子雖然明白劉燕一定和聯絡員的事情有關，但幾個孩子也說不出抗日的大道理。問劉燕要去哪里，劉燕在孩子面前眼圈紅了。沒有挽留，倒是簡簡單單親情般的依戀，讓劉燕不舍。玉英編了頂葦草帽，說太陽別曬黑了阿姨。胖虎忍著紅眼圈裝堅強，掏出幾個皮影，說皮影行頭都被鬼子收了，偷偷留了幾個本想安慰爸爸，先安慰阿姨。嘎子說阿姨傷沒好，再送一程你。船劃著，劉燕第一次問嘎子是不是真的區隊八路，嘎子挺著胸膛說如假包換。劉燕問這么小打鬼子不害怕？嘎子說我是八路，鬼子應該怕我！劉燕說我對不起你們，嘎子不明白。劉燕說草屋后火坑底有一封信，等我走了去找出來。夏日午后白洋淀的太陽毒辣無比，船劃著話說著，劉燕沒聲音了，傷口又在流血，劉燕再次昏迷過去。船掉頭回玉英家，只有等劉燕傷好了再說。八路區隊在鬼不靈，純剛(宋軍 飾)也在。羅金保(金宏 飾)回來向錢隊長匯報，嘎子和幾個孩子消失在白洋淀一帶。錢隊長也不避忌石磊(劉乃藝 飾)，把可能有另一名特派員的情況攤開來判斷，以觀察石磊的反應。石磊反應很平靜，他說真的假不了，假的也真不了。倒是孩子們缺少判斷力，不要上了鬼子奸細的當。石磊說，應該繼續在白洋淀一帶尋找三個孩子，如果真的還有一個特派員，帶回區隊石磊也想見識見識。聽此言，錢隊長又有些猶豫自己對石磊的懷疑。畢竟另一個特派員到底存不存在，是否和嘎子有關，到目前為止還都是聽純剛說的。純剛心里雖然對嘎子有火，但發誓嘎子不會無中生有，另一個特派員真假不說，肯定是真有其人。錢隊長命純剛回縣城，觀察鬼子動向，羅金保剛準備再去白洋淀尋找嘎子。石磊瞅冷子，又將區隊在鬼不靈的情報送了出去。劉燕高燒不退，嘎子翻出了火坑底的信，信用塑料紙包和嚴嚴實實，好容易拆開了嘎子卻一個字都看不懂。想想玉英胖虎還有玉英的爺爺奶奶都不識字，嘎子又將信塞回去，胖虎和玉英來叫嘎子下淀捉魚給劉燕熬魚湯。為救兒子佟掌柜(李迎旗 飾)遷怒上了胡半仙，胡半仙是佟樂(張一山 飾)換出來的。胡半仙在集賢居吃飽喝足，答應佟掌柜回到鬼子司令部大牢。反正兒子胖虎和八路在一起，半仙也無牽掛，但是祖傳的皮影行頭沒了，胡半仙活著也沒有意思，不如回牢里待著離自家的皮影也近一些，換出集賢居少掌柜佟樂。石磊的線報傳到鬼子司令部，區隊八路在鬼不靈。肥田表示聽從齋藤(矢野浩二(日) 飾)安排，不再輕易出兵。齋藤卻要肥田再次出兵，并且帶上先前抓到的老鐘，在鬼不靈示眾，放出風去如果八路不交出特派員便當眾殺害老鐘。胡半仙直闖鬼子司令部，說不想在外頭閑逛，不如在大牢里待著，只要每天讓自己能摸摸皮影唱唱戲，哪兒也不去。鬼子將他打了一頓，踢回大街上。胡半仙想自投羅網都不成，佟樂自然也沒放。胡半仙異想天開要換出佟樂，倒提醒了齋藤。齋藤讓肥田去鬼不靈圍剿帶上佟樂。長久以來的好言好語使佟樂已經不害怕齋藤，齋藤希望肥田的殘暴能讓佟樂知道懼怕。臨出發之時齋藤對肥田交待一番，肥田言聽計從。瞧著兒子被大隊鬼子帶走，眼巴等在大街上的佟掌柜哭爹喊娘。佟樂卻樂呵呵地說沒事，干爹講了只是到鄉下巡邏維持，轉一圈就回來。白洋淀小島的第三個清晨，劉燕高燒稍退。嘎子吩咐胖虎玉英照顧好劉燕，自己只身出淀尋找區隊。嘎子讓玉英第二天一早到淀邊來接自己。