現場滿是血跡，一高大男子形象的腳印，一個嚇得瑟瑟發抖的姑娘，以及最可疑的沈巍。沈巍被帶回調查所。祝紅(高雨兒 飾)，楚哥輪番詢問。作為一個普通學者沈巍的行為方式以及膽量讓眾人懷疑，楚哥甚至在沈巍身上竟看到自己崇拜無比的黑袍使(朱一龍 飾)的影子。云瀾出面，相信沈巍是無辜之人，現場也沒有太多證據于是放走了沈巍。

案子陷入僵局之時，大家遇上一個癡情漢。癡情男子名叫林玉森(徐金超 飾)，是之前遇害者之一的暗戀者。他曾親眼目睹兇手的真容，可惜繪畫水平有限。云瀾很欣賞男孩身上英勇的氣概，可眼下這種英雄夢只會害慘更多人。于是云瀾再三督促玉森不再插手此事。前往案發森林的途中，遇上等候多時的沈巍，沈巍自覺有愧，提議加入偵查工作。云瀾大方同意。

在兇手頻繁出沒的森林，云瀾等人又遇上昨夜虎口脫險的姑娘張丹妮(周婷 飾)。丹妮驚慌失措的撲向云瀾，稱兇手再度糾纏自己，被自己掙脫至此。謊言漏洞百出引起云瀾等人的懷疑。于是夜里派大慶(李硯 飾)在門外監視。丹妮是個普通美貌的人類，可眼前的丹妮只是個換上真丹妮容貌的地星人。

夜里云瀾派出組里唯一美艷絕倫的女人作為誘餌出門釣魚。祝紅一身搖曳的紅裙配上婀娜的姿態，僅僅一刻鐘的駐足間，便被兇手盯上了。于是兇手運用假聲將能力超群的楚哥引開，迷暈祝紅帶走了她。幸好祝紅手上有調查所特有的追蹤器，林靜(劉泯廷 飾)迅速確定了其位置。告知云瀾帶隊前往。

祝紅醒來之時正是地星人家輝(李嚴 飾)準備運用自己異能奪取她容貌的時刻。幸好祝紅百年來也不是吃素的，即便藥效未退，仍舊有能力掙脫束縛。祝紅逼退家輝逃了出來，迎面就碰上趕來的云瀾與楚哥。楚哥身手敏捷，一根細小的傀儡戲輕易降服了家輝。以為勝券在握的眾人沒想到派出跟蹤丹妮的大慶也落入了敵人之手。丹妮的出現解開了這幾起連環慘案的真相。假丹妮和家輝都是好不容易逃出地底的地星人，人間生活遠比想象中凄慘。兩人像流浪狗一樣在垃圾堆里尋覓食物，一次偶然的相遇讓不以貌取人的家輝深深愛上了面容丑陋可怖的丹妮。兩人協同合作在地星上茍且偷生，家輝將丹妮奉為女王，鞠躬盡瘁。具有奪取人容貌異能的家輝為丹妮殺人無數，讓丹妮換上重獲心生。兩人一錯再錯，終于無法回頭。

楚哥乘丹妮分神將大慶解救回來。而此刻家輝的重傷讓丹妮痛苦萬分，被逼上絕境的丹妮聚天地靈氣想要決一死戰。不料癡心漢玉森帶著足以殺死地星人的燃料瓶撲向丹妮，一場爆炸之后三人俱損。黑袍使緊急出現，連同人類的玉森一并帶走。這讓云瀾大呼絕情，玉森誤傷地星人情有可原，何故為此交付地君處置。黑袍使看著云瀾憤恨的神情，心遭到猛烈一擊。黑袍使一早感受到玉森的與眾不同，一心想復仇的他很可能被J人施加了黑能量。黑能量在人類體能猶如跗骨之蛆，人體即便死亡，仍舊是顆隨時可能引爆的炸單?？蛇@一真相黑袍使不敢告知云瀾，怕骨子里就至情至圣的云瀾因此難以自制惹出麻煩。于是一人默默背負罪過。黑袍使無怨，因為他曾經答應過那么一個人，為了天下蒼生，為了海星永世和平，哪怕永世負重逆行，亦無悔。只是你的怨讓我覺得自己有罪。