陳正清的話也讓大家懂了些東西選擇了加入武工隊，但陳正清拒絕接受方文耀(張磊 飾)，最終方文耀用自己的才能征服了他。

坂本戰略部署要全滅晉東地八路和抗日力量，向百姓宣傳親日。王亮(谷智鑫 飾)遇到呂沉舟(焦小雨 飾)打招呼后向大家，知到他是二隊隊長。來到臨時駐地，見到項長生(張立 飾)、程義坤(鮑鯤 飾)。二隊長帶人向程義坤挑戰。長生知道會有新隊員來早就做了魚來為大家接風，沒想剛上桌就被貓叼上了房梁，但這也促使大家了見識并解了長生的功夫。

二隊長進門就找程義坤無限挑釁，身邊的隊員直接動手，所有人都認為程義坤是孬種，二隊長也帶人離開。程義坤掏出了幾個雞蛋送給剛見面的隊友，細心的王亮發現了端倪，動手時老程被摔出去雞蛋卻沒有碎，必定身懷絕技。坂本等人商議后決定由牛貴順(陳光寶 飾)組織一批人對八路軍游擊隊進行對抗，牛貴順作為隊長，隊伍命名夜襲隊。

王亮等人太閑，方佳(趙子惠 飾)分派任務護送自己和其他領導轉移，王亮不樂意，付杰(齊峰 飾)跑來說大廳打了任務，沒想隊長已全知并不滿，想做真刀實槍和鬼子拼命，付杰的一條消息惹怒了王亮，總隊長不派他們執行任務，因太艱巨，三隊實力不足，王亮去找總隊長說理。

陳正清給第三小隊分配任務，內容護送六個政工干部通過敵人的封鎖線，到達之光邊緣的敵占區之后，要展開敵后工作。