太守府內，陰蝕王(修慶 飾)出現片刻，將一切交由掃把星(劉波 飾)便離開。掃把星在太守面前大施法力讓太守徹徹底底折服，并聲稱三個月建成天罡湖就可緩解旱情。在碼頭做苦力討生計的李天王(張立 飾)，夜晚在一所破廟里，碰巧救下了一騙子趙寶塔。事后趙寶塔請他吃飯，還以“肚皮功”騙得李天王認自己做師傅。董永(鄭國霖 飾)他們在酒樓得知旱情的嚴重，決定開粥棚來救濟災民。七妹的一番話讓四姐決定去北海查探個究竟。兜率宮，太上老君(六小齡童 飾)從古籍中找到了司南的功用，繼續追查妖孽藏身之處。太守府內，掃把星讓太守下令馬上招募壯丁前去建造天罡湖。士兵遵賈大人之命前去抓董永來修建天罡湖，生性善良的董永應允，魚日(吳樾 飾)不同意，可恰巧四姐帶來龍王法力失靈的消息，董永決定及早出發。李天王放走了假裝災民的百姓，也不愿搶災民，令騙子師傅趙寶塔很生氣。