在隆隆的戰鼓聲中，關羽(李田野 飾)上場僅一招就將華雄(徐沖 飾)擊落馬下趴在地上再也起不來，關羽稱他是“助紂為虐，死有余辜”一刀將其斬斃。聽到外面戰鼓聲停了，各路諸侯都以為是關羽送了命，沒想到不多時關羽和張飛(朱來成 飾)提著華雄的首級走了進來，眾諸侯此時才發現關羽的不同凡響。

趙子龍的三位師傅呂培壯(桑平 飾)、凌悅、方安國武功也算各有所長，結果被華雄兩招之內便殺死，而華雄僅在一招之內就死在關羽刀下，真的是天外有天、人外有人，李全(鄒兆龍 飾)教誨趙子龍任何時候切記戒驕戒躁。

趙子龍習武之余常抽空研究師叔交給他的《樂毅百戰術》，在他學習的地方常會出現一匹通體雪白的馬兒，他上前撫摸馬身意欲和白馬做朋友，沒想白馬卻迅速離開，趙子龍發誓終有一日他要騎到此匹白馬的身上。

溫侯呂布(高以翔 飾)率大軍開拔汜水關路過司徒府，王允(苗皓鈞 飾)在門口歡送呂布，祝呂布早日凱旋。呂布關心是否貂蟬(古力娜扎 飾)小姐有話對他說，王允說貂蟬話是沒留，但是叮囑自己把一幅自畫像交給呂布，呂布手捧貂蟬的畫像心里感慨這女子果然并非來自人間。得知呂布到達汜水關，李全說單一個華雄已讓諸侯聯軍屢屢受挫，如今再去一個更厲害的呂布，看來等待諸侯聯軍的是一場硬仗。

諸侯聯軍單打獨斗不是呂布的對手，曹操(張鷹 飾)下令眾兵將一起圍攻，混戰中公孫瓚(范雨林 飾)被呂布追殺，呂布聲稱他的方天畫戟也該沾沾諸侯的血了，眼看公孫瓚有難，張飛挺身而出，看到三弟張飛一時在呂布這兒討不了好，關羽上前助陣，高則(金楨勛 飾)看到呂布以一敵二遂命將士擊鼓助威。呂布果然不愧“天下第一勇士”的稱號，張飛和關羽兩人都拿不下他，不多時劉備(嚴屹寬 飾)也加入了戰團，三英戰呂布，虎牢關外直打得昏天黑地、日月無光，以寡敵眾的呂布終于力竭不支，將士一看形勢不對趕緊鳴金收兵，呂布灰溜溜地退走。

虎牙山山賊看各路諸侯都在忙著攻打董卓(韓東 飾)，黃河以北幾乎沒有重兵，于是覺得這是他們擴充兵力的大好時機，并趁機多擄點銀子和美人回山。

幽州太守公孫瓚女兒公孫寶月(賈青 飾)整天想著行俠仗義，這天卻大鬧烏龍把重情重義的人當成小偷，沖上前去就是一頓拳打腳踢，了解了事情的原委后，知道自己錯打了好人她羞得轉身就走，侍女只得向人賠笑臉賠錢，她嗔怪小姐再這樣下去老爺的錢都要被賠光了。

李飛燕(趙韓櫻子 飾)在集市上被虎牙山山賊擄走，柳慎(郭緯 飾)看到飛燕被擄，情急之下搶了路上孩童的猴子面具匆匆追上山賊稱自己是鐵面俠，欲唬得他們放人。沒想到山賊也不是那么容易上當的，一看他的身手就知道不可能是真的鐵面俠。柳慎平時學藝不精，交起手來自己不是山賊的對手，但他哪怕拼到只剩最后一口氣也一直堅持信念，一定要救出李飛燕。