基辛格(柯國慶 飾)第六次來中國訪問，毛澤東(唐國強 飾)和周恩來(孫維民 飾)親切接見了他，祝賀基辛格出任美國國務(wù)卿，毛澤東說起水門事件，覺得尼克松(馬蒂爾·文森特 飾)是一個好總統(tǒng)，不想他深陷其中，基辛格反復(fù)解釋美國政府暫時不能和臺灣斷交，毛澤東只能耐心等待，還邀請尼克松再次訪華，他們再一起聊哲學。基辛格盛情邀請毛澤東去華盛頓訪問，毛澤東一再強調(diào)只要美國政府不和臺灣斷交，中國領(lǐng)導(dǎo)人就不會去美國。

蔣介石(馬曉偉 飾)得知水門事件在美國引起了軒然大波，他和蔣經(jīng)國(趙凱 飾)商量想趁此機會扳回一局，把中美關(guān)系的始作俑者尼克松搞下臺。周恩來的身體每況愈下，體重不到一百斤，鄧穎超(黃薇 飾)很揪心，勸他好好休息，周恩來就在這時，鄧小平(盧奇 飾)來找周恩來商量，想在聯(lián)大會議上把毛澤東“三個世界”的理論公之于眾，周恩來讓鄧小平把代表團分兩路前往美國。

1974年4月6日，鄧小平率中國代表團啟程飛赴紐約，出席聯(lián)大第六屆特別會議，周恩來抱病親自到機場為他們送行。鄧小平在會議上第一次提出把世界各國分成“三個世界”，公開說明中國是發(fā)展中的第三世界國家，會合第三個世界的國家一起犯規(guī)霸權(quán)主義，并且承諾中國絕不做超級大國，鄧小平的精彩演講引起了強烈反響，會議現(xiàn)場掌聲不斷。

會后，基辛格主動約見鄧小平，對他的精彩演講贊不絕口，鄧小平把一切功勞都推到毛澤東身上，他開門見山和基辛格商談臺灣問題，美國政府不但同意臺灣增加大使館，還違背了當初的承諾，鄧小平提出中美建交要和中日歡喜一樣處理，他還講了對水門事件的意見和看法，基辛格反復(fù)講明美國政府無論如何不會改變對華政策。

周恩來明天要去醫(yī)院再次接受手術(shù)，他徹夜難眠，鄧穎超一早來接周恩來去醫(yī)院，他知道自己病情嚴重，恐怕再也回不到這個居住了26年的西花廳，1974年6月，鄧穎超陪周恩來住進了305醫(yī)院，接受了第三次膀胱癌手術(shù)。同年8月，尼克松因“水門事件”威信急劇下降，被迫辭去總統(tǒng)職務(wù)，副總統(tǒng)福特(格拉普·馬凱爾·約翰 飾)接任了美國總統(tǒng)。

黃鎮(zhèn)(侯祥玲 飾)第一時間來向福特祝賀，福特親手給毛澤東寫了一封信，拜托黃鎮(zhèn)轉(zhuǎn)交，福特在信中表達了對中美邦交正常化的愿望。毛澤東找周恩來商量中美關(guān)系的未來，他們都猜不透福特下一步的計劃。果然不出毛澤東所料，福特為了大選腳踩兩只船，一邊向中國政府示好，一邊公開發(fā)表言論支持臺灣政府，黃鎮(zhèn)不敢掉以輕心，做好了打硬仗的準備。基辛格本來已經(jīng)定好了訪華的行程，可福特帶著基辛格先去出訪日本和蘇聯(lián)，最后再來中國訪問。

黃鎮(zhèn)接到外交部急電，他立刻回國安排基辛格出訪事宜，然后去見周恩來，周恩來了解到國內(nèi)有人告黃鎮(zhèn)的黑狀，誣陷他花巨資為聯(lián)絡(luò)處買溫莎公館，黃鎮(zhèn)因此都寫好了辭職報告，周恩來對他好言相勸，勸他不要輕信讒言，安心做好工作，安排

1973年11月，基辛格來到北京，開始了他第七次訪華之旅，還帶來新的駐美聯(lián)絡(luò)處主任布什，鄧小平親切接見了他們，布什表示了對北京胡同的強烈好奇心，還如數(shù)家珍列舉了很多胡同的名字，鄧小平笑稱他可以當北京導(dǎo)游了。

鄧小平帶喬冠華(于洋 飾)，黃鎮(zhèn)等人和基辛格一行進行會晤，當面提出美國政府必須和臺灣斷交，基辛格提出讓中國政府發(fā)表一份聲明，承認要和平解決臺灣問題，鄧小平堅決反對，一早強調(diào)臺灣是中國的一部分，而且臺灣問題是中國的內(nèi)政，基辛格要見毛澤東，可他在長沙。

周恩來拖著病重的身體繼續(xù)工作，遠在長沙的毛澤東致電關(guān)心周恩來的病情，周恩來在病榻之上還要接見來訪的外賓，鄧穎超很心疼，可又阻攔不住。