河立(鄭敬淏 飾)跌跌撞撞地從毛泰江家里出來，他直接去了公司，李衷冽看著落魄的河立，笑得非常猙獰。河立告訴李衷冽，自己之所以出賣靈魂，是覺得很不公平，自己一直把音樂當做人生夢想，卻始終沒有走紅，李衷冽不過把音樂當成裝飾品，卻因為偷竊了自己的創意，紅透了半邊天。李衷冽也第一次敞開心扉，他告訴河立，自己曾經以為，只要跟在河立身邊，就能像河立一樣做音樂，但是直到后來，李衷冽終于發現，自己根本比不上河立的音樂天賦。更讓李衷冽憤怒的是，河立，不，應該說是徐冬春，始終無視自己的存在。

河立驚呆了，他忍不住向李衷冽道歉，以前不應該無視和傷害他。然而，李衷冽并沒有接受道歉的意思。河立從新聞上得知怡景的繼父死了，他非常擔心怡景，趕緊跑過去探望。此時此刻，怡景正在大發脾氣，她沒有了靈魂，也就沒有了靈感，氣得摔了吉他。怡景不愿意再見到河立，她閉上眼睛，留下了一行晶瑩的淚水。河立驚訝地看見一個光點圍繞著怡景飛翔，他知道那就是怡景的靈魂，但是，如何讓這靈魂回到怡景身上呢？

京秀不希望妹妹一直為自己背黑鍋，他面對媒體說出了當年重傷父親的真相，這件事情引起了軒然大波，很快登上了報紙頭條。江河(吳義植 飾)找回了自己身為法官時的重要證據，他想盡自己的能力，為那些被自己傷害過的人做些什么。池舒英吃下許多安眠藥，不省人事，她不知道，是毛泰江把自己送到了醫院，為了拯救自己的生命，他不惜向神靈承諾，愿意接受處罰。池舒英出院后，便徑直去找毛泰江，她明白了，自己愛的是眼前這個人，無論他是毛泰江還是惡魔。

河立與惡魔的十年之約即將到期，還有六天時間，他想在這之前一定要歸還怡景的靈魂。河立把自己曾經寫的歌曲拿給怡景，他愿意奉獻出一切，如果怡景再也寫不出歌曲，完全可以用這些創意。然而，怡景冷冰冰的拒絕了河立，她拒絕變成跟河立一樣的人。河立和lucca一起在街頭演唱，只是少了怡景的身影，lucca知道眼前的年輕人其實是自己垂垂老矣的父親，他覺得現在就是最好的結局，如果能夠喚回怡景的靈魂，那就完美了。

河立想知道神靈會如何處罰毛泰江，毛泰江倒是顯得若無其事，他已經想到了最壞的結果，無非是被毀滅罷了。毛泰江做了一件大快人心的事情，他把肝與膽唱片的作詞和作曲改成了徐冬春，還讓李衷冽恢復了年輕的容貌。不過這么一來，沒有人再認得年輕的李衷冽，他被趕出了公司。江河準備離開了，他跟河立告別，河立也尊重他的決定。

Lucca準備跟母親離開韓國了，河立跟他擁抱告別，兩人在心里默默說了再見，藝瑞娜早就猜出了河立的真實身份，但是她并沒有揭穿，與河立真誠話別后，便帶著lucca登上了飛機。李衷冽開始后悔了，他懇求毛泰江把自己變回原來的模樣，毛泰江便好好地捉弄他一番，李衷冽好不容易變回原來的樣子，但是卻驚愕地發現，自己曾經犯下的罪行被江河揭發，于是，李衷冽被警察逮捕了，他欲哭無淚。