趙三發穿上內務府官服順利進入皇家寶庫，糊里糊涂挑上一處磁器庫，貼身掛滿大罐小瓶顫巍巍回家，封秋(鐘衛華 飾)還埋怨他怎么不進珠寶庫，偷來金銀珠寶好變賣。誰知內務府總管那奇(賴曉生 飾)率兵趕到，將趙三發下獄。原來柳香澤(王祎 飾)遵父命向和府密報趙三發持有和珅(秦焰 飾)犯罪的鐵證，老管家劉全(李明臣 飾)命那奇秘密處置，幸好陳馨兒(趙麗穎 飾)機智，用手上的和珅手諭再假造一份，在趙三發被運往寧古塔處決的路上將他救下。知道紙包不住火的封秋，終于說出趙三發冒充李傳衛的來龍去脈。又一次撿回小命的趙三發，受不住陳馨兒的激將法，同時也放心不下消失無影的“文采紅”安危，決心留下來再斗一次和珅。

在宮中，和珅被越卷越深的楠木案攪得有些沉不住氣了。他假借弟弟和琳(楊升 飾)在西南剿滅叛匪的事跡上朝報捷，試探乾隆的意向，誰知老皇帝輕描淡寫，要和琳蕩清殘寇后再論封賞，漠然的態度讓和珅七上八下，開始有了異心。下朝回到嘉親王生母懿貴妃處休憩的乾隆，老態畢露，尤其憂心眾親王急著表功，有勇無謀的躁進，全都不足以擔當儲君的大任。懿貴妃聽出了乾隆有意禪位卻找不到繼任人選的焦慮，悄悄派人急召嘉親王入宮探視母病。