西玄派師尊已經同意了若塵和顧清(宣璐 飾)的婚事，若塵卻堅持不同意，師尊很驚訝，世間人都傳說顧清與若塵是命定的姻緣，怎么到了若塵卻依然行不通，若塵暗暗叫苦，他知道顧清認錯了人，偏偏自己就是沒有膽量說自己是個冒牌貨。

張殷殷(Angelababy 飾)約顧清在郊外比試，顧清苦修多年，并且仙姿超然自然要比張殷殷功力精進。張殷殷不想將若塵拱手讓人就去找了九尾天狐，九尾天狐讓她考慮清楚，開弓沒有回頭箭，更何況張殷殷身體內有豢妖株，目前已經根深蒂固，一旦修行妖法，今后恐怕再也與仙界無緣。張殷殷義無反顧愿意認九尾天狐為師。在開始修行時，九尾天狐提醒她女人在修行時不能動情，一旦對男人有情，功力便會大為減弱。

若塵聽說昊方頻頻有妖，想主動下山歷練，師傅不同意，多少人將若塵看作眼中釘肉中刺，擔心若塵下山會引起動亂，若塵卻稱自己在西玄學藝也需要精進修為，不出去歷練沒見過世面，今后恐怕難以擔當大任，師尊便讓他和顧清完婚后再行下山。

若塵一直在閉關，好幾天都沒有見到張殷殷，準備私自下山時特意去找張殷殷，但張殷殷母親卻將他擋在門外，稱既然若塵有了命定的姻緣，今后便不要再來找她的女兒。若塵郁郁寡歡便下山去昊方了。

張殷殷終于學成歸來，知道若塵已經下山，便準備和父母告別，父母覺察到女兒身上的妖氣，聽到張殷殷選擇九尾天狐為師，悔不當初，稱張殷殷這是飛蛾撲火的行為。母親要把她關進屋子，還是被張殷殷略施小伎倆悄悄逃掉了。

荒郊野嶺，若塵開始生火取暖，路上偶遇師叔，師叔告訴他昊方之魔出世意味著天下將要迎來一場大亂，讓他務必把魔氣帶來的寶物帶回，還交給了若塵一顆法器玉扳指，這玉扳指可以收納天下一切寶物。若塵謹遵師尊教誨，將玉扳指戴在手上。

國師聽說若塵下山了，立刻和王爺商議對策，若曦晨和國師例外勾結，為了不讓若塵來壞他們的好事，立刻讓若曦晨說了若塵的壞話，稱此人根本不是謫仙身份，是個冒名頂替的惡棍。王爺知道西玄名聲在外，此次來昊方又是為了捉妖，一開始不想蹚這片渾水，拗不過若曦晨苦苦懇求，終于答應讓人緝拿若塵。

若塵舟車勞頓，在荒郊野外找到一家客棧，這是家黑店，店小二(焦星哲 飾)拿著不明藥粉被若塵抓個正著，他逼問幕后使者到底是誰，聽到兩個歹徒交代是極妙老祖(王志剛 飾)發動了十二個門派，全力緝拿誅殺若塵，甚至還設計了苦肉計。

顧清聽說若塵去了昊方，擔心他一人應付不過，便告別了師傅獨自下山，那日見到吟風，顧清就覺得此人一直在跟蹤他，果不其然，吟風暗地里一直護她周全，雨天送傘，險路除害，顧清很明白地告訴他不要浪費功夫了。