清末，馬賊綁架了清朝副都統的女兒陸瓔(劉威葳 飾)，年輕的土匪陳九(張國強 飾)將其救出，兩人成親。在好友孫殿臣和沈中和(趙龍豪 飾)的幫助下，陳九在哈爾濱開辦了“宏發(fā)祥貨棧”，并逐漸成為哈爾濱的皮貨老大，因此招致日本商人莊本(侯天來 飾)的嫉妒。莊本欲搞垮陳九，費盡心機。戰(zhàn)爭爆發(fā)，日本占領東北，莊本使用各種手段，使得“宏發(fā)祥”的生意日益艱難。這時，陳九得到一批羊皮，但莊本奉日本關東軍之命，要用這批羊皮制作軍服，為了不讓羊皮落入莊本手中，陳九毅然決定將羊皮全部送給抗日的馬賊。最終，莊本的計劃落空，被關東軍收押帶回日本審訊；陳九的兒子即將誕生，陳九高興不已，重獲希望......