在未來世界里，人類研發出了生理上與人類無異的仿生人，二者唯一差別就是可以被植入“初始執念”。由于該產業發展迅猛，有人開始利用其進行非法活動。zf成立明眸搜查部，配合搜查混跡在人類社會的仿生人。程諾(宋威龍 飾)是調查員，參與到了一個新的案件中。

新的案件中，一個小孩子為了保護母親，sha了要傷害母親的人，但是對方后來被燒死，面部已經無法辨認，程諾從小孩子淡定冷靜的表情中察覺到異常，決定親手調查此案。他重新勘察案發現場，并且再去找當事人陳心慧(劉琳 飾)了解情況。但是陳心慧似乎有隱瞞，無論程諾怎么追問，她都不說。程諾回去反復查看出事當晚在酒店的監控，從陳心慧那句“放開我的孩子”中察覺到了異樣，于是他到陳心慧兒子方愿(高林宇 飾)的學校去調查情況。

陳心慧知道程諾又到學校去打擾兒子，第一時間趕到學校，她不希望兒子被打擾，所以趕走了程諾和他的同事沈立(呂聿來 飾)。沈立去找了師妹安秋(文淇 飾)，安秋是專業能力優異的心理專家，他們打算對方愿進行一場心里咨詢。心理醫生果然有自己的方法，通過一個黑魔法的小游戲就讓方愿逐漸敞開心扉，方愿故意支開了一旁的母親，安秋知道這是方愿想說出不想讓媽媽知道的話，當方愿詢問保護媽媽就是最重要的事情嗎這個問題，安秋本能回答他當然，這個回答讓方愿非常生氣，剛好陳心慧給方愿買吃的回來，她察覺到兒子狀態不對，便拉著兒子回家。

沈立和程諾的工作理念不一樣，所以他打算離開明眸，但是他想要推薦安秋加入，因為上次和方愿溝通的時候，他看得出來安秋很適合這里的工作，而且應該會和程諾成為不錯的搭檔。陳心慧突然消失，而且已經確認她就是仿生人，程諾帶人到陳心慧家里搜查取證，方愿還在家里，他一句話不說。陳諾幾乎要沒有耐心了，幸好安秋來了，她打算試試和方愿進行溝通。

程諾他們查到了仿生人陳心慧囚禁真正陳心慧的密室，程諾展開了分析，陳心慧因為忙于工作，所以沒有辦法照顧方愿，所以購買了一個仿生人陪伴方愿，但是日復一日，仿生人看著陳心慧對方愿的嚴格要求，覺得她不配做一個母親，自己才是方愿的母親，所以她每天都給陳心慧下藥，然后模仿她的聲音和生活習慣，并且以陳心慧的身份慢慢斬斷她和所有親朋好友的聯系，這樣一來，她就可以真正代替陳心慧了。由于仿生人不敢殺人，所以只能將真正的陳心慧囚禁在密室。

案發當天，雷電天氣導致密室的門故障，門開了，陳心慧逃出來看到了日歷的標記，這才找到了溫泉酒店，在扭打的過程中，仿生人失手殺害了陳心慧，陳心慧倒在火盆里，方愿這才知道真相，原來陪伴自己的一直都是仿生人，但是他已經失去一個媽媽了，他不想失去另外一個，這才謊稱人是自己殺害的。

現在當務之急是要找到陳心慧，在安秋的安撫下，方愿說出了仿生人陳心慧的行蹤，她接到了一個神秘電話，對方表示已經知道了她的秘密，所以仿生人按照要求去了森林公園和對方見面。結果對方殺害了陳心慧，等到程諾他們到來的時候只看到了被打暈的沈立和燃燒的房子。沈立被安秋從房子里救了出來，程諾看到一個黑影便去追，只可惜失敗了。