一九九六年二月二十六日，距離發現尸塊已經過去七小時，衛國平(張譯 飾)和湯志遠(劉顯達 飾)通過桶狀痕跡找到排水渠，并且從下面摸索出裝有人體器臟組織的編織袋，以及高溫蒸煮后的女性頭顱。湯志遠頭一次看見這種場面，嚇得渾身瑟瑟發抖，顧衛東(丁勇岱 飾)親自給他披上外套，安慰他學會勇敢為死者討回公道。

此刻天徹底黑透，垃圾運轉站里的眾人繼續翻找可疑線索，電機廠工人小周聽聞警方統計失蹤人員名單，便尋思要向衛國平反映情況，結果被陳有貴(趙君 飾)阻攔。說話間，有人找到一包肌肉及皮膚組織，技術人員檢查后確認死者生前遭受割喉。

衛國平忽然想起八八案兇手(王伯倫 飾)，猜測碎尸案與他有關。偏巧又有人發現名酒和螃蟹，種種線索指向富人居住的幸福里小區，衛國平通知湯志遠趕緊去了解情況，或許小區住戶都有可能見過兇手。

目前警方掌握三個拋尸地點，分別是四坡路、豆芽橋和江王廟，宋哲(齊奎 飾)依照理論結合地點分析兇手所在范圍，可問題是地點跨越較大，很難鎖定具體位置。吳克(石涼 飾)多次為宋哲解圍，奈何宋哲表現平平，令顧衛東很不滿意。

關鍵時刻，垃圾轉運站傳來新線索，宋哲如獲至寶般，激動且迅速地分析出兇手方位。吳克對宋哲贊不絕口，建議盡快縮小偵查范圍，顧衛東默認可行方案，命令眾人集中排查福安里附近。

衛國平查看失蹤人員名單時，留意到一位名為高秀蓮(吳昊西 飾)的女性，此人乃是電機廠工會主席，本來已經登記失蹤人口，可沒幾天又被家屬銷案，原因是工廠改制，聶寶華(趙陽 飾)經常派人來鬧，廠長為避免節外生枝平息此事。

但是根據小周透露，高秀蓮對聶寶華等人態度非常強硬，他還看到虎子(孫文靜 飾)曾在高秀蓮失蹤當晚出現過，騎著一輛兇手同款的摩托車。而在另一邊，趙剛(付磊 飾)與黑老大們內訌，孟三的馬仔陳浩瀚(張治洲 飾)忠心護主，舉起酒瓶子砸向趙剛腦袋。

正當趙剛準備教訓陳浩瀚之時，衛國平突然出現阻止這場鬧劇，意外得知陳浩瀚就是陳山河(王大奇 飾)的親弟弟。衛國平單獨盤查趙剛，逼他交代虎子的下落，臨走時還不忘警告他若是泄密后果自負。

來到美高美舞廳后，衛國平憑靠敏銳的刑偵能力，迅速找出虎子藏身之處。虎子劫持人質奪路而逃，衛國平等人緊追其后，期間虎子高處墜落重傷，他們也在天臺成功解救綁架案受害人高秀蓮。如此看來，虎子與碎尸案毫無關系，高秀蓮送往醫院救治，案件移交所屬分局刑警隊立案調查。

聶寶華的情婦寶麗(王伊瑤 飾)收到消息后，第一時間來找聶寶華，要求他救出弟弟虎子，否則就要找人干掉衛國平。然而聶寶華聞言變色，厲聲警告寶麗絕不能碰衛國平，且不論妹妹聶小雨(陳雨鍶 飾)喜歡這個人，只要是沒有掌握住電機廠的主動權之前，必須要杜絕任何不利因素。

趙剛記恨上次用啤酒瓶砸自己腦袋的馬仔，對外放話抓到他砍掉一只手，衛國平為能保住陳浩瀚，不得不主動聯系聶小雨幫忙。聶小雨空手奪刃救下陳浩瀚，奈何陳浩瀚絲毫不領情，來到派出所對衛國平破口大罵，認為他與哥哥的死脫不了干系。

隨著搜索階段進入尾聲，顧衛東再次召開專案會議，各隊匯報調查進展。衛國平堅持認為兇手極有可能與八八案兇手是同一人，大膽設想他是借著碎尸為由掩蓋割喉手段，怎知吳克居然駁回衛國平的論點，抨擊他硬是把兩件案子扯上關系太過牽強，帶有主觀色彩影響推斷不該采納。