當天夜里，祥云(楊超越 飾)故意放走馨然(姜熙饒 飾)，并且跟初空(丁禹兮 飾)尾隨其后，看著對方出了城才算安心，確認她就是衛國派來的細作。其實初空在將軍府調查時已經有了懷疑，更在書房里發現偽造的軍報，想來將軍應該是發現馨然的身份，為避免打草驚蛇干脆將她留在身邊，借助其手傳遞假情報，上演一出反間計。

此時幾個小孩引起祥云和初空的注意，孩童們口中念叨著莫名奇怪的童謠，又是撈魚又是放牛，既不順口還有些拗口。祥云感到奇怪，卻又說不出哪里出了問題，反觀初空聽著這首童謠若有所思。

錦蓮(林柏叡 飾)查到錦蘿(盧昱曉 飾)藏身于人間，決定親自去見她一面。錦蘿有所感應，便用心頭血幻化成傀儡引開錦蓮，帶著紫輝(翟向陽 飾)逃離他的追捕，化身巫醫將紫輝圈在自己身邊，繼續躲在齊國的深山老林里，以保護紫輝的安全。紫輝想要逃跑，奈何他身負重傷，周圍又有結界陣法，根本難以逃離。

如今衛國開始集結糧草，秘密送往與大齊接壤的礫城，齊衛之戰已是箭在弦上，一觸即發。皇帝命令初空將軍率軍出征，但此刻將軍身子里是祥云的靈魂，所以她只能硬著頭皮接下這個任務，先鋒軍以少敵多，此去意味著九死一生。

初空聞悉此事，擔心祥云的安危，祥云提出讓他幫自己抓緊時間訓練，確保十日后能成為獨當一面的將軍。面對這種情況，初空別無他法，只能傳授給祥云一套云柔劍法，此劍法柔中帶剛，正好適合她來練習。結果祥云沒控制住身體平衡，連人帶劍摔倒在地，初空站在旁邊看著，并不想要上前扶起她。

也正因如此，祥云有些小氣惱，認為初空不在乎自己。初空表示自古嚴師出高徒，到了戰場上刀劍無眼，也就沒有人能扶她。看到祥云還在生悶氣，初空自然是于心不忍，主動過來要扶著她，祥云一巴掌拍開初空的手，氣呼呼地回應嚴師出高徒。

紫輝注意到錦蘿似乎受了傷，主動過來關心還險些被誤會，直到看見紫輝遞來的靈力珠。盡管錦蘿嘴硬佯裝不在乎，實則心里甜如蜜，二話不說就把靈力珠喂給紫輝，不想讓他受傷的身體還要再損耗靈力。

這些時日以來，初空都在耐心教祥云兵法以及劍術，祥云學得滿腦子漿糊，全靠死記硬背。而在另一邊，錦蓮想起妹妹錦蘿對自己的指責，心里自然是有些難過，可當他想到父母臨終叮囑，發誓要守護好摩羅神族，尋回石心恭迎滄海神君歸來。

初空無意間得知齊國新來一位女巫醫，可以解各種疑難雜癥，急需會跑會跳的人參。普通凡人自然是覺得驚奇，世間難尋此物，可是初空知道對方是想找雀頭參。隨后初空獲悉衛國大軍勢如破竹，目前已攻破云海關，齊國兵力恐不敵，因此他決定要女巫醫把身體換回來。

果然錦蘿查出初空和祥云是靈魂互換，看在初空獻上雀頭參的份上，答應收治二人。恰巧紫輝聽到初空的聲音，雖然看不到模樣，卻認定他就是教主，因為錦蘿提前給房間布設噤聲咒，紫輝只能隔著窗戶使出圣凌教手訣。

初空和祥云在錦蘿的引導下，成功換回身體，同時也發現被錦蘿囚禁的紫輝。二人順利救出紫輝，只是還沒有想到破解結界的方法就被錦蘿發現，祥云急忙擋在紫輝面前，表示他是自己和初空的朋友，今天無論如何都要帶他離開這里。