吳老四陪同季云天(錢勇夫 飾)來到醫院，他們下車后見到張天虎(周逵 飾)，高揚(連奕名 飾)發現司機已被調換，進入醫院后發現情況不對勁。青幫闊少趙非(盧譽文 飾)來到醫院以看病之由故意接近護士孟香蘭(徐立 飾)，高揚在醫院里和青幫發生槍戰，在外面接應的秋菊已被人殺死，路過的陸玫(趙子惠 飾)救下高揚，面對和仇人不期而遇，在民族大義下，他們求同存異。季云天猜出刺殺的人就是軍統，他知道是張天虎安排76號的人，季云天指責張天虎，他不想當漢奸。

趙非是趙天龍(丁海峰 飾)的兒子，他和孟香蘭發現受傷的高揚后將其帶走。趙非回家后看到對高揚的通緝令，懸賞一千大洋，趙天龍交待手下不要惹事。高揚醒來后看到趙非拿的通緝令，孟香蘭將他帶回自己家中救治，高揚警覺起來，詢問之后他了解到趙非的情況，還用槍讓他帶自己云安全的地方。

保鏢葉三(武強 飾)跟著趙非來到孟香蘭家里，他及時出手救下趙非并控制住高揚，葉三沒向趙天龍說起高揚，他只負責趙非的安全。聯絡員小孫死在大街上，陸玫與組織失去聯系。高揚在報紙上看到娘舅的呼喚，趙非來到孟香蘭家中，高揚對她的相救表示感謝。代號為毛腳女婿的特務發現娘舅蹤跡，他們悄悄跟了過去。

高揚在路上聽到爆炸聲音后急忙趕過去，等他到時看到娘舅已經身負重傷，娘舅誤認為他是內奸，高揚再三解釋，娘舅臨死前讓他一定想辦法找到小和尚(臺小銘 飾)。季云天的行蹤十分隱密，上海共產黨地下組織準備刺殺他，陸攻堅持要等上級的命令再動手。

高揚看到季云天在吃湯圓，他走上前時被狙擊手發現，高揚慌忙躲閃，季云天快速離開，陸玫扔出的煙霧彈讓狙擊手無法得手，他們安全撤退。高揚向上海地下黨說明故宮寶藏的事情，他請求他們幫忙解決季云天，陸玫想先找到那名狙擊手，否則會威脅到行動。季云天準備在七十大壽之際大辦宴席，高揚和陸攻發現了那名狙擊手，狙擊手朱美云(梁椰雯 飾)認出陸玫，她一心想為父報仇，高揚希望她能給自己一些時間。