日本天皇宣布投降，被國民政府通緝的日本戰犯渡邊(舒耀瑄 飾)喬裝打扮成中國老百姓企圖蒙混過關躲避制裁。一個熟悉的身影出現在他面前，這個人正是陸玫(趙子惠 飾)，陸玫和渡邊決斗，渡邊技高一籌，危機時刻，陸玫多年失散的未婚夫夏風(何政軍 飾)突然出現，夏風救了陸玫，殺死了罪惡累累的渡邊一郎。夏風告訴陸玫，十五年前，他負傷被高揚(連奕名 飾)抓走后，僥幸逃了出來后就跟組織失去了聯系，后來他去了香港從事地下工作。兩個戀人多年不見，感情升溫得很快，陸玫很快沉浸在甜蜜的幸福里，可是夏風的一些動作與高揚都十分相似，這叫陸玫百思不得其解。陸玫憑著豐富的特工經驗極，用計下套實驗夏風，她終于清楚眼前的夏風就是當年隱藏在我黨的一個叛徒。

情形又回到了十五年前咖啡館內發生的一幕，當時朱美云(梁椰雯 飾)的父親朱雷(安亞平 飾)已經知道了夏風是隱藏在我黨內部的臥底，他那天去咖啡館就是做好了鋤奸的準備，而夏風也感覺自己已經暴露，遂命令高揚等人(他就是高揚那個神秘的“師父”)已經在咖啡館做了埋伏，在朱雷把女兒朱美云支走之后，先開的第一槍打傷了夏風，而后高揚等中統特務亂槍將朱雷打死，負傷的夏風故意演戲給朱美云和陸玫看，目的也是為了將來有機會更好的潛伏到共產黨內部。情人反目。最終時刻，夏風將隨身隱藏的鋼筆炸彈扔向陸玫，一個人影跳出，是高揚，他與陸玫共同將那個最后的敵人消滅……