南滿鐵路被炸了，現在日本軍方正在追討東北軍的責任，已經在北大營集結了，為了防止他們會進攻沈陽，所以會有新的任務，于是讓楊天嘯帶領人去救孫曉雨。

局長讓警察局的人非為幾個小隊分別保護醫院、學校、警局等地方，讓他們時刻做好戰斗的準備。

一個小孩給了楊天嘯一張紙條上面寫著想見孫曉雨，跟著小孩走，那小孩將紙條給了楊天嘯之后，撒腿就跑，楊天嘯追上了小孩拿著手表跟孫曉雨交換了。

喬大同(王雙寶 飾)帶著楊天嘯給自己的手表給了日本人才知道原來跟自己做交易的一直都是日本人，日本人說這塊表是假的，喬大同本來想要撒手不管，但是日本人卻不肯善罷甘休，用紅纓的命威脅喬大同。喬大同就說自己真的不知道，楊天嘯給自己的就是這塊表。

楊天嘯和孫曉雨來到電臺仔細尋找著那塊手表，說這塊手表里一定有不可告人的秘密，一定要在日本人找到手表之前先找到它。正在找手表的時候聽到樓下有槍聲，楊天嘯一聽就知道出事了讓電臺的人先撤離，自己保護著孫曉雨的安全。眼看著日本人要找到楊天嘯和孫曉雨，孫曉雨打開了地板上的木板躲在了地板下面。紅纓、喬大同痛恨日本人，趁著他們不注意使出自己的絕技殺了幾個日本人，但是雜戲班的小麥子和石頭(孫子皓 飾)卻被日本人抓住威脅喬大同。

日本人找到了電臺的工作人員讓他們做人質逼著楊天嘯出來見自己，說著就開槍殺了一個中國人。楊天嘯不忍心見到自己同胞被殺害，準備于日本人對抗。徐燁也帶著警察局的人來到電臺，楊天嘯讓人保護孫曉雨的安全，自己準備帶著手表去見日本人。

楊天嘯面對日本人面不改色，將手槍放在地上，楊嘯天害怕傷害無辜正要將手表交給日本人，喬大同和紅纓從窗外跳進來轉移了日本人的注意力，雙方展開了激烈的槍戰，解救了電臺的人質。喬大同感謝楊天嘯的救命之恩，楊天嘯也夸喬大同是條漢子。

孫曉雨正在拼命逃跑的過程中被日本關東軍劫持住，日本人正要欺負孫曉雨，局長及時帶人來救了孫曉雨。孫曉雨害怕的抱著爸爸留下了眼淚。

楊天嘯讓徐燁掩護自己干掉日本人的機槍手，徐燁卻拿著槍對準楊天嘯，但是日本人先下手為強開槍打傷了徐燁，楊天嘯為徐燁包扎傷口。情況緊急，局長派人支援楊天嘯。在送徐燁去醫院的路上被日本人攔截，志敏掩護他們，讓他們換條路線。

楊天嘯背著受傷的徐燁來到醫院，醫院原本正在進行轉移，不想要在進行手術，但是楊天嘯卻說服了他為徐燁做了手術。喬大同在撤退的路途中中了槍，紅纓帶著他來到醫院，楊天嘯攔住不讓他們阻止醫生為徐燁做手術，雙方產生了爭執，喬大同人多勢眾，喬大同進了手術室，但是醫生卻喝止了他們，讓他們出去。

喬大同身受重傷但是交代小麥子好好照顧紅纓，還對紅纓說中國人不打中國人，說著就撒手人寰了。青龍(王力 飾)心里氣不過就和楊天嘯拼命，紅纓阻止青龍說中國人不殺中國人。手術結束了，日本兵打到了醫院，紅纓滿腔的憤怒無處發泄，跟日本人血戰到底。楊天嘯和紅纓沒了子彈帶著大家躲到手術室，日本人步步緊逼，楊天嘯和紅纓拿著手術刀準備跟日本人較量。突然聽到門外槍響，是局長帶著人來營救大家。局長給大家發了武器，局長還安排了戰斗布局，大家正要準備跟日本人拼命，一輛日本坦克開了進來。