憤怒的杉木一刀劈死了龍澤，帶領坂垣和中村等人分別登上兩艘巡邏艇，對黃鳴鋒(李夢男 飾)等人窮追不舍。在兩艘巡邏艇的夾擊下，黃鳴鋒等人無法脫身。黃鳴鋒、蘇楚僑(爾瑪依娜 飾)、鐵虎(李嘉明 飾)、蘭如劍(金珈 飾)四人相視一眼，心中已經明了，正面較量的時刻到了。四人相繼跳上杉木和坂垣的巡邏艇，只留下鐘小嫻(白雨 飾)一人駕駛巡邏艇，把化學原料送往指定地點。

艇上，蘇楚僑和鐵虎對付杉木和中村。杉木被鐵虎打傷，跌入海中，中村緊接著跳入海中。鐵虎見另一艘巡邏艇上，黃鳴鋒和蘭如劍聯手也只能跟坂垣打個平手，鐵虎讓蘇楚僑先走，自己駕駛著巡邏艇直沖過去，黃鳴鋒見狀，大喊一聲"走"。就在黃鳴鋒把蘭如劍拉入水中的那一刻，坂垣回頭，兩艘巡邏艇相撞，發出一聲巨響……遠處的海面上，鐘小嫻看見這一幕驚呆了。

海水中，不善水性的蘭如劍喝了一肚子的水，幸好蘇楚僑游到他身邊，將他拖上岸。岸上，黃鳴鋒救起了鐵虎，鐵虎的心跳已經停止。黃鳴鋒不斷地給他做人工呼吸，呼喊著他的名字，鐵虎仍是沒有反應。蘇楚僑和蘭如劍看到這一幕，

悲痛萬分。忽然，鐵虎發出一聲咳嗽……黃鳴鋒三人喜極而泣。

地下黨聯絡點，鐘小嫻完成了任務，那批化學原料已經交給黨組織進行處理銷毀。身受重傷的一清在臨終前囑咐柳迎春(閆肅 飾)好好照顧穆雪飛(鄭茜 飾)。眾人對一清的離世深感悲痛。穆雪飛發誓要殺了杉木等人。黃鳴鋒原諒了穆雪飛，他相信經過這件事，穆雪飛會成熟起來。游擊隊政委安排眾人回根據地休整養傷。云空辭別眾人，她有件重要的事要辦。

日軍的"海狼"計劃被迫推遲。杉木擅自處死龍澤，違反軍紀，連神谷也難保她性命。杉木毫無怨言，欲剖腹以死謝罪。關鍵時刻，總司令來電，免除杉木死罪，降為少佐。中村松了一口氣。兩人前來看望受傷的坂垣，他戴著一個丑陋的黑色眼罩，原有的儒雅之氣蕩然無存，此刻，他僅存的一只眼中透著陰冷的殺氣，讓人不寒而栗。

黃鳴鋒一行人來到根據地，住進烈士家屬田嫂田菊華家中。田菊華今年二十八歲，是當地婦救會主任。丈夫是個老共產黨員，三七年，日本人占領山東的時候，丈夫帶著游擊隊拼死抵抗，在戰斗中犧牲了。兒子虎娃八歲了。鐵虎第一眼看見虎娃，就像看見了自己的兒子。

杉木重整旗鼓，對特別行動隊嚴加訓練。神谷交給她一個新任務，深入八路軍山東縱隊后方，刺殺許世友，搗毀許世友的縱隊司令部。