黃鳴鋒(李夢男 飾)已經落入了杉木的圈套，然而，多次敗在黃鳴鋒手下的經驗讓杉木更加謹慎。張萬川真的可信嗎？杉木沒有百分百的把握。為確保萬無一失，坂垣先在張萬川身上施以酷刑，然后再將鼠疫病毒注射進了他的體內，如果24小時內沒有除掉黃鳴鋒等人，神仙也救不了張萬川。張萬川不敢有半句怨言，死心塌地效忠皇軍。

張萬川再一次來到客棧與黃鳴鋒等人確定行動計劃。眾人見張萬川受此酷刑仍一心向著革命，深表敬佩。杉木安排在客棧的眼線觀察著黃鳴鋒等人和張萬川的一舉一動……眼線的回報和張萬川說的情況一模一樣。杉木總算是放心了，一切都在她的算計之中，這一次她確信定能將黃鳴鋒等人和萊蕪地下黨一網打盡。

馮泰沉迷鴉片，每過兩個時辰，那個又聾又啞的老勤務兵就會準時準點地送上煙膏子，供馮泰享用。磯勇中佐承諾張萬川，今夜行動成功后，張萬川將取代馮泰，擔任皇協軍旅長。

客棧內，黃鳴鋒向眾人部署行動方案。蘭如劍(金珈 飾)發覺鐵虎(李嘉明 飾)不在，黃鳴鋒輕描淡寫地說道他在執行秘密任務。

營救行動按計劃進行。黃鳴鋒等人喬裝成皇協軍在張萬川的帶領下，進入集中營，給戰俘們分發藏有子彈的棉衣……

城外，磯勇下令對碾子山山口實施包圍。大隊的鬼子在三個少佐的指揮下分散開來，迅速而小心地向著碾子山口包抄過去……

集中營內，張萬川看向身旁的吉野，問道見過中國人變戲法嗎？吉野還沒反應過來，只見張萬川冷冷一笑，扯下那副蒙在臉上的面皮，他竟是黃鳴鋒！