因為之前周衛國(張若昀 飾)找人建了假土堆，日軍路過時懷疑土堆里面藏有炸藥，便下車查看，發現沒有問題后他們回到裝甲車上繼續前行。可要越過土堆時他們卻發現裝甲車無法行駛了，原來裝甲車的履帶斷掉了，情急之下日軍只好扔下了裝甲車繼續前行。

八路軍在前方打日軍，周衛國帶著手下從背后沿路突襲日軍，沒想到背后會被人傷的日軍傷亡慘重。朱子明(黑子 飾)故意往日軍首領的腳下射擊，周衛國趁亂拿了刺刀就砍下了首領的頭顱，首戰告捷。

一行人回到清風寨喝酒慶祝，大家夸周衛國有能力，并問他為何能把裝甲車開回清風寨，周衛國表示裝甲車不過是右邊的履帶斷了兩節，把左邊的履帶修補到右邊，裝甲車自然就能開走了。聽到周衛國的解釋，土匪們對他更加崇拜了。

周衛國帶著土匪們消滅了日軍的一個中隊，八路軍的團長以為是許光榮(王錚 飾)連長帶兵滅掉的中隊，許光榮解釋道并不是自己滅掉了中隊，是誰他也并不清楚。有些人猜是清風寨的土匪幫了他們一把，可團長不認為武器落后，人員很少的清風寨會有這個本事。

日軍來到中隊別滅的地方，發現死去的日本戰士都被人扒光了上衣，穿上了開襠褲。日軍的長官看到這一畫面，立誓要為死去的戰士們報仇。

有老人運送公糧給八路軍，可卻被清風寨半路攔下，手無縛雞之力的老人只好把此事告訴了八路軍。八路軍隊長帶人去清風寨討要糧食，土匪們看八路軍這么多人就把糧食還給了他們，其中一個土匪還透露清風寨的二當家幫他們消滅了日軍一個中隊。

隊長回去后把此事告訴了團長，團長開會與眾人商討如何約見周衛國。許光榮這才意識到周衛國便是當時被自己排擠走的那位國民黨團長，他決定親自去清風寨找周衛國。