高力房鎮財東閻廣財的大兒子閻成虎(趙龍豪 飾)和長工張天海(巍子 飾)去蒙邊草原販馬歸來時，被日軍修葺被炸的鐵路所阻，幸得張天海單槍匹馬引開小鬼子，讓閻成虎繞道安全回家，同表妹趙來弟(俞穎 飾)定親。趙來弟喜歡張天海，瞧不上閻成虎，被趙榮庭(姚安濂 飾)鎖在油坊。無意中日本留學閻家二少爺，回國來滿鐵實習，認出張天海。在幸得忠義團首領老頭票(趙小銳 飾)一起打退日本憲兵，老頭票想奪馬并拉天海入伙，被天海拒絕。

分一枝手槍與天海作戰，卻又認為天海是條好漢，悄然離去。藍玉奴(劉芊含 飾)從縣城回來，將哥哥送的防身手槍送給耿金鎖(張洪睿 飾)作為定情信物。趙來弟得知天海出事，讓閻成虎放自己出來，通知眾人救天海。此時，天海趕著馬安全歸來。閻老爺害怕，表面慰問天海，暗地叫巡察抓天海。天海被抓，后被金鎖救出，安排漁窩棚里藏匿起來。日本憲兵逮捕天海媽(王書勤 飾)，耿金鎖和張天山(劉川 飾)。趙來弟照玉奴吩咐到天海藏身的漁窩棚，穩住天海。閻成虎要拉桿子當土匪，并要拉上張天海，跟日本人拼了。閻廣財極力阻攔，閻成虎十分氣悶。