楊昌濟(于洋 飾)(于洋 飾)生前一直把毛澤東(劉承林 飾)當家里人，關于楊昌濟的身后事如何辦，師母征求毛澤東的意見。毛澤東提議在法源寺舉辦一場祭奠儀式，然后遵照楊昌濟生前遺愿，舉家扶靈返湘。楊昌濟生前持躬以儉，兩袖清風，家里沒有積蓄，為了給楊昌濟舉辦祭奠儀式，也為解決師母以后的生計費用，毛澤東想在北大發起一場捐贈奠儀的活動。他就此事征求蔡元培(王志飛 飾)(王志飛 飾)、李大釗(李東翰 飾)(李東翰 飾)和胡適(邵汶 飾)等人的意見，他們均同意，蔡元培先生帶頭認捐一百大洋。后來，李大釗又在報紙上寫了一篇啟事，告知全天下人楊昌濟溘然長逝的悲痛消息。蔡和森(黃淏楠 飾)雖遠在法國，但不日也收到來自國內電報，驚知恩師去世的消息，他險些沒站穩。

赴法留學的學生們自發舉辦一場追思會，祭奠已故的楊昌濟先生。他們這些游子遠在異國他鄉，他們一起為老師唱歌，相信楊老師在天之靈一定可以聽到。一九三六年，毛澤東在接受美國記者埃德加斯采訪時，曾滿懷深情地回憶起楊昌濟先生。毛澤東在北京驅張的事還未完成，不能陪同師母和開慧扶靈回湘。這天夜里，毛澤東做了一個可怖的夢，他夢見父親在向自己求助，第二天他就收到來自湖南的信，弟弟在信中說父親毛貽昌(江柏萱 飾)于昨天夜里去世。毛貽昌去世前曾叮囑不要讓毛澤東回來，現在長沙城貼滿了對毛澤東的抓捕布告，危險重重，弟弟會代替他操辦父親的身后事，替他在墓前焚香。

那一年，毛澤東二十七歲，父母和師長幾乎是在一瞬間離他而去，巨大的傷痛，人生的遭際，如塌方一樣壓在他的身上，但他還有責任，為了扛起身上的責任，他無法離開北京。開慧來同他告別，得知毛貽昌去世的消息，亦是痛哭不止。時間轉瞬即逝，北京迎來春節。這是毛澤東在北京過的第二個春節，頭一個春節熱鬧、喜慶、溫馨，短短一年間，母親、恩師、父親先后辭世，摯友蕭子升(宋佩澤 飾)和蔡和森遠赴法國，戀人開慧回到了湖南，韶山的弟弟妹妹對他這個大哥望眼欲穿，他卻無緣和他們團聚。李大釗拉著毛澤東去和長辛店的工友們吃餃子過年，鼓勵各位工友們說自己的命要自己的定。

李大釗提醒毛澤東，敵人的敵人就是他們的盟友，比方說駐守在衡陽的吳佩孚，駐守在常德的馮玉祥，還有被驅離湖南的本地軍閥譚延闿(王朋利 飾)，他們和皖系的張敬堯(董勇 飾)(董勇 飾)貌合神離，或矛盾重重。毛澤東完全可以對軍閥之間的矛盾加以利用，如果吳佩孚和馮玉祥能合力驅張，那張敬堯離湘的日子就不遠了。蕭子升為蔡和森他們租下一套房子，蔡和森和向警予(天愛 飾)在法國拍了結婚照。將楊昌濟的身后事處理完畢后，楊開慧(米卓清 飾)給毛澤東寫了一封信。毛澤東決定把驅張運動的重心轉移到南方，他要去上海，在離開北京之前，他同李大釗先生告別。