楊昌濟(于洋 飾)(于洋 飾)和女兒聊天，問她對于蔡和森(黃淏楠 飾)、毛潤之和蕭子升(宋佩澤 飾)三人的看法。楊開慧(米卓清 飾)覺得他們三人性格不同，各有各的特點。楊昌濟直截了當地問女兒，如果要在三人之中選一個，她會選誰？楊開慧不太好意思，但楊昌濟卻知道女兒喜歡毛潤之，他直言，蕭子升或許比毛潤之更適合當終身伴侶。中秋佳節當天，楊昌濟帶著女兒去跟學生們過節，大家對于中秋月餅來歷各執一詞，楊昌濟適時出來說這些說法都對，但月餅終歸是寄托一種思鄉之情。毛澤東(劉承林 飾)卻話少，尤其是看到圓月升起時，他想起了自己遠在湖南韶山的家人和母親，眼中含淚而離席。楊開慧看見他的身影離開，趕緊跟上去，卻發現他的身影孤獨寂寥地被月光籠罩，顯得很寂寞。

湖南韶山，毛貽昌(江柏萱 飾)和妻子及兒女們在賞月，也想起了在北京的毛澤東。一直不舍得抽毛潤之帶回來的煙絲的毛貽昌，這次難得抽了一回。看到好友們在院子里飲酒對詩，毛澤東想起了定王臺，西漢景帝之子劉發每逢思鄉念母，就登臺北望，他也想念自己母親了。楊開慧暖心撫慰，毛潤之忍不住擁抱她，不過很快發乎情止于禮。給同學們教授法語的是一位叫查理的法國人，查理把中國人稱作是野蠻的東方民族，還要求他們上自己的課都要穿西裝、打領帶。毛澤東舉手發問，問題犀利且一語中的，讓查理無言以對，惱羞讓怒讓毛澤東離開課堂。

毛澤東起身離開后，蔡和森等人紛紛也離開，教室里無一人留下，查理的臉簡直被氣成了豬肝色。雖然這么做是痛快了，但蕭子升覺得造成的后果不容忽視。毛澤東表示，既然此事因他而起，自當由他去解決。查理發現學生們罷課，他跑去找李石曾(張靜東 飾)大倒苦水，直言帶頭的毛澤東最是囂張。正好毛澤東來找李石曾，三言兩語說清楚事情，并彎腰向查理致歉。再加上中間有李石曾會長調解，這件事就這么過去了。為了讓這群赴法留學的學生能在法國順利找到工作，蔡元培(王志飛 飾)(王志飛 飾)和李石曾在蠡縣的布里村開辦了一個高等工藝預備班，讓學生們學習技能。

需要一個班長把留學預備班的工作開展起來，蔡和森說這個班長非毛潤之莫屬，毛潤之以自己要幫老師查找資料為由，推薦蔡和森當班長，大家都沒意見。向警予(天愛 飾)也想去赴法留學，她雖是女兒身，卻有和花木蘭一樣的志向。她剪掉自己的頭發，穿上男子服裝，化名向勝男，拿著成績單去找蔡和森報名進入預備班。蔡和森之前就認識向警予，知道她是女孩，說什么也不同意。向警予不放棄，最終蔡和森同意收她入班，提醒她務必要隱藏好身份。鄒鼎丞(吳季峰 飾)教一個小男孩畫畫，小男孩的姐姐覺得他畫得好，主動讓他教自己，她可以付鄒鼎丞雙倍薪水。

河北蠡縣的布里村，蔡和森沒見到向警予，跑去宿舍發現她高燒，連忙帶她去醫院，倔強的向警予不住院，堅持回來上課。毛潤之在北大圖書館遇到李大釗(李東翰 飾)(李東翰 飾)，看了他寫的文章，深深感到認同，興奮地跑回來同楊昌濟分享。楊昌濟卻認為，一種新的更高級的文明，是不可能靠一場革命就能創造出來的。毛澤東問出心里一直疑惑的問題，卻因此和楊昌濟產生分歧。在楊昌濟聽來，自己最得意的學生竟然反過來質疑教育對于社會的意義和用處。