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1605年，塞萬提斯還沉浸在自己的成名美夢之中的時候，洛佩故意來刺激塞萬提斯，說明塞萬提斯被關在室內(nèi)編寫編年史，而他則被國王安排接待英國來的外賓，而且這一次他要接待的人是英國偉大的威廉莎士比亞，讓塞萬提斯知道他是有多么的享譽國外，氣得塞萬提斯在自己房間里發(fā)狂。

帕西諾在戈雅的年代找到了他給瑪爾塔的項鏈，才不得不坦白他讓瑪爾塔逃跑的事情，還一直跟薩爾瓦多要求去1982年解決瑪爾塔的事情。薩爾瓦多不同意帕西諾的請求，派了埃內(nèi)斯托和艾琳去了1982年的時間管理局，而他則在那里指責帕西諾。

加拉斯科打電話給薩爾瓦多，讓他派一組小分隊到1605年的巴利亞多利德，因為這一年西班牙和英國簽署了和平條約，卻有人想要毒害英國的使臣。御廚給英國使臣做了特別的點心，卻沒想到英國使臣一口也沒有吃，御廚一時生氣便喂了狗，卻沒想到把狗給毒死了。在同一時間，西班牙有很多的黃金時代的文豪都住在巴利亞多利德，薩爾瓦多不得不讓艾米莉亞他們趕去處理一下下毒的問題。

艾米莉亞被安排在王后的身邊當侍女，等她去給王后拿菊花茶的時候，從御廚那里得知了與他起沖突人的長相，艾米莉亞于是發(fā)回去給迭戈拼圖。圖片出來之后，薩爾瓦多才知道那個人就是到時間管理局殺人的人，而他現(xiàn)在正藏在英國使臣的隊伍當中，讓艾米莉亞不得不馬上去找阿隆索他們。

阿隆索和帕西諾在保護英國使臣的時候，因為英國使臣霍華德囂張的樣子，讓他看了實在生氣，便一時氣惱跟霍華德比試了起來。因為霍華德一直處在上風非常開心，幾次都與下屬為勝利而擁抱起來，讓殺手失去了狙擊霍華德的最佳時間。帕西諾得知了殺手的身份，馬上開始尋找最佳的狙擊位置，終于發(fā)現(xiàn)了殺手的狙擊槍，于是搶先一步在殺手開槍之前，將殺手給滅了口。

王后召見洛佩為她讀書，正好讓洛佩撞見了艾米莉亞，在王后要幫艾米莉亞介紹之時，她馬上阻止了王后，可沒想到最后還是讓王后叫出了她的新名字，讓洛佩非常的疑惑。殺手被解決了，可殺手普利多留下的東西那枚戒指，卻顯示殺手自相矛盾的一面，一方面他與時間管理局的進步派合作，搞壞弗朗哥的國際名聲，劫持了希區(qū)柯克也救了戈雅，但他同時又屬于一個極端保守與宗教化的秘密組織，所以薩爾瓦多決定讓小組成員繼續(xù)留在1605年，等條約簽署。

阿隆索和帕西諾被安排與霍華德打牌，卻沒想到塞萬提斯也在那里，而塞萬提斯曾經(jīng)見過阿隆索，一直覺得自己認識阿隆索，阿隆索只好一直否認，讓塞萬提斯以為他自己記錯了。在玩牌的時候，阿隆索因為霍德華他們一直贏，跟他們大吵了起來，這才知道他們是出老千贏了牌局，所以他們也因此憤然離開。勒馬公爵因為霍德華在玩牌的時候耍詐，不相信英國人的誠信，所以想勸阻國王不要簽和平條約。

艾米莉亞從王后那里得知，洛佩和塞萬提斯都很想跟威廉莎士比亞談一談，而勒馬只為洛佩引薦了威廉莎士比亞，所以艾米莉亞在偶遇威廉莎士比亞之后，便把他帶去見塞萬提斯。塞萬提斯想起艾米莉亞是讓他做夢的那個人，不想再相信艾米莉亞說的話，直到得到艾米莉亞帶來的人是威廉莎士比亞，他才開心地拉著威廉莎士比亞談起來，而艾米莉亞則從塞萬提斯那里知道，和平條約將被取消。

為了讓國王改變心意，艾米莉亞說動了王后，讓她去勸說國王，最終國王被王后說動，決定跟英國人簽署和平條約。在簽署和平條約的時候，洛佩看到了塞萬提斯把他的書交到了莎士比亞的手上，他于是在和平條約簽署之后就去找塞萬提斯算賬。艾米莉亞看出了塞萬提斯和洛佩之間的怒火，在他們兩人拿起武器想要互相攻擊的時候，將他們兩人給大罵一頓，讓他們不要將自己的才華用在這種吵鬧之上。

在艾米莉亞他們大功告成之際，年輕的勞拉帶著幾幅有價值的畫作，離開了時間管理局。

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