大佐說軍統又派來一批人，他們就是牧良逢(楊爍 飾)他們。他說這次大會全中國的人都在看，他們就是要當著全中國的人的面消滅他們。

趙猛子(李桓 飾)問汪教官(劉鳳崗 飾)為什么讓牧良逢到前面當臥底，汪教官說他就是想讓牧良逢到前面去弄幾件日本人的衣服，順便弄輛汽車，在前面的大槐樹下等著他們，以后可能會用到。九號帶著趙猛子他們來到一個破爛的房子里，說鬼子的巡邏路線經常改變，自己要探路，汪教官說這次的任務成敗非常關鍵。九號說看來他們不相信自己，于是就要退出，于是汪教官就讓他去了。九號一出門就和日本人聯系上了，說他要先干掉他們中的兩個。

趙猛子問汪教官九號到底可靠不，汪教官說九號不是他親自挑選的，要是他真的出賣了自己，那可真是叫天天不應叫地地不靈。于是汪教官就讓老陶先出去打聽一下，老陶剛一出門就被九號打死了。于是汪教官和趙猛子就隱蔽起來。汪教官在與日本人較量之時受了傷。九號在這時開槍打死了門口的鬼子來到了汪教官那里。而門口的鬼子有來了一批。這時中共鄂南游擊隊的隊員來了打死了門口的鬼子，帶頭的叫老馬(楊洪武 飾)，還說地上打死的鬼子就是他的證據，還說他們是奉命幫助他們打鬼子的，他們有輛車在門外要是再不上車，汪教官就會沒命的。于是趙猛子扶著汪教官就跟著老馬走了。

大佐給井一男(李竹 飾)打電話說他們剛才派人襲擊牧良逢他們，他指使九號放走了他們，武漢才是他們送命的地方，還安排了人跟井一男在去武漢的路上接洽。井一男掛了電話就說牧良逢我在武漢等著你。

井一男跟武漢的接頭的人見了面，那人說汪教官受了傷，九號到時候會配合他的。于是井一男說讓他趕回武漢配合西鄉(于洪亮 飾)。

老馬幫牧良逢弄了輛鬼子的軍車和幾件日本衣服，父子就這樣相見了，但是他們還不知道是父子關系。他們來到皇軍軍區醫院，醫生要為汪教官做手術。牧良逢問趙猛子為什么不接受游擊隊的幫助，趙猛子說這是上面的指示，叫他不要問。這時，醫院醫護人員宮木(焦中原 飾)說凌子醫生說要登記汪教官的軍籍但是找不到，小伍(王子睿 飾)于是就拔出刀殺了他。牧良逢他們回到醫院正要推走汪教官，凌子來了說他剛動完手術不能隨便移動，還問汪教官的軍籍號，他們啞口無言，汪教官卻說得詳細。凌子又問道他們見到宮木沒有，他們說沒看見。于是凌子就走了。

井一男帶著柳煙(周揚 飾)來到軍區醫院還說明了自己的身份，柳煙一聽后生氣極了，就要跟他拼命，于是井一男就打昏了柳煙和阿鳳(竺可佳 飾)。這時，九號來了說牧良逢他們都在，井一男害怕她暴漏身份，就讓他趕快回去。西鄉說他們的部隊馬上就到。部隊一到井一男就說他帶人進去，讓西鄉把醫院包圍起來，只留出前門和后門守株待兔。

汪教官找九號找來擔架，汪教官只開了凌子。凌子出門就碰到了井一男，井一男說醫院混進來了奸細他要徹底搜查。凌子埋怨他一出現就是來搜查她這里，井一男說他是為了她的安全，凌子說他沒有搜查令就是不能搜查醫院，還讓井一男答應自己一定不能打擾到這里的傷員，于是就走了。

汪教官叫住了井一男支走了趙猛子和小伍說他有事情要跟井一男說，他是他舅舅的朋友，于是井一男就說話想要套汪教官的話，汪教官于是就對答如流，于是井一男就走了，說以后有空了一定會來看他的。

井一男走后就和自己的舅舅通了電話，他舅舅說他在武漢就沒有朋友，于是井一男就趕快回到病房，可是卻不見了人。

西鄉的軍隊找到了宮木的尸首，凌子看到之后就想到事情可能就是剛住院的幾個人干的。

趙猛子他們抬著汪教官想要走后門，可是后門安靜地出奇，于是他們就知道有詐，就退出來了。趙猛子說他們要走正門，這次要賭一賭。

西鄉對井一男說現在還沒有動靜，于是井一男又說后門雖然戒備森嚴，可是中國兵法向來就是虛實相間，于是還要加派人手防守前門。正在這時，老馬帶著人從后開了槍引開了鬼子，牧良逢他們就從前門沖出來了。趙猛子說要回去找醫生給汪教官看病，九號趁機給井一男留下來暗號。

凌子為汪教官看了病，汪教官叫九號坐下有話要說，于是就揭穿了九號漢奸的面目。