在將茱莉亞腹中的半神靈魂和茱莉亞分離時，靈媒不小心割傷茱莉亞的暗魂。暗魂的分離時茱莉亞性情大變，現在的茱莉亞做事完全不會考慮后果和別人的感受。但是凱蒂還是認為茱莉亞只是變得有點極端，并愿意理解茱莉亞。茱莉亞和凱蒂想要找到弒神咒，而弒神咒需要巨大能量來支撐，而現在他們所知道的擁有巨大能量的是戴娜的兒子。不過，戴娜將自己的孩子隱藏的很好，他們查不到有用的線索。茱莉亞想要離開布雷克比爾斯學院去找戴娜的兒子，茱莉亞不顧凱蒂勸阻，剛剛離開學院沒多久，茱莉亞就遇見了列那狐。做了陰影切割術的茱莉亞絲毫不懼怕列那狐，大膽又瘋狂挑釁列那狐。列那狐跟茱莉亞等人一樣也在尋找自己孩子，在列那狐進一步動作之前，一直跟蹤在茱莉亞身后的昆廷利用紐扣帶著茱莉亞進入了費羅里。昆廷將茱莉亞交給了馬戈之后，又回到了布雷克比爾斯學院。因為愛麗絲和昆廷的協議，愛麗絲在晚上有昆廷身體的使用權，晚上的時候，昆廷在圖書館醒過來，昆廷翻看了愛麗絲看過的書。昆廷以為愛麗絲是在找修復尼芬的方法。一晚，愛麗絲操控著昆廷的身體來到公園，找到一個小女孩，這個小女孩是已經幾千歲的魚妖。愛麗絲向魚妖打聽費里亞爾-約瑟夫的消息，因為魚妖曾跟他接觸過，魚妖要求愛麗絲為自己找來新鮮食物—新生嬰兒，愛麗絲沒有耐心，將魚妖折磨致死，問出了費里亞爾-約瑟夫的消息。昆廷醒來就看見了倒在一旁的身體，死相慘烈。由于布雷克比爾的圖書館的復印件，佩來虛無之境的圖書館尋找馬雅可夫斯基需要的《魔法界的未來運動》，管理員詢問了佩為馬雅可夫斯基做事的原因，管理員提醒佩最好不要相信那個滿嘴謊言的酒鬼，在他們的圖書館協會，每一位管理員都是魔法大使，他們都可以幫助佩。當然，這樣做的代價是佩要和他們簽訂一個合同，合同內容是佩效忠于圖書館一百萬年，提供無上限的體力和魔法。佩認為合同內容太過荒誕，將書拿了之后就離開了。凱蒂發現了一些戴娜兒子的線索，但是每當一到關鍵時刻，所有線索都斷了，戴娜將他兒子的所有信息都隱去了。凱蒂因為遲遲尋找不到戴娜兒子信息焦躁不安，佩看在眼里，之后，佩再次來到虛無之境的圖書館，簽訂了合同，將寫著戴娜名字的書交給了凱蒂。艾略特的人偶在搶劫銀行時意外身亡，人偶的死亡影響了在費羅里的艾略特本人。艾略特陷入昏迷，而因為魔泉被污染，影響了整個費羅里，費羅里的魔法經常短路，這導致艾略特的治療十分不順利。面對即將來臨的戰爭，艾略特的昏迷，還有魔泉的污染，所有擔子都壓在了馬戈一人身上。馬戈坐在王座上，大臣們向馬戈匯報偵查到的敵情，他們的間諜查探到敵軍已經到了森鈴邊緣，其中一支軍隊在單行森林邊緣聚集。單行森林里居住著樹族，樹族和洛里安王國一直是盟友，同時樹族十分厭惡費羅里，形勢對他們十分不利，而且，樹族是最后一批智慧樹，如果傷害他們，費羅里可能會出現巨大的內戰，人民會發生暴動。在大臣的建議下，馬戈和茱莉亞來到單行森林，打算和樹族談判，然后樹族根本不打算和馬戈談判，在他們眼中，只有費羅里的國王才有資格，并能夠表現誠意。馬戈憤憤離去，茱莉亞沒有馬上離開，而是對著森林若有所思。幾天后，一直蹲守在單行森林的茱莉亞，抓住了敵軍的魔法大師伊拉奧，茱莉亞威脅伊拉奧教自己可以躲過上帝之眼的隱身術，放走伊拉奧后，茱莉亞假意送給了樹族一個精致的盒子，在茱莉亞離開森林不久，單行森林發生巨大的爆炸，樹族葬身火海。因為樹族的滅亡，費羅里民生怨道，馬戈怒火沖天找到茱莉亞理論，茱莉亞毫不在乎，認為自己幫馬戈掃清障礙，馬戈將茱莉亞關進了地牢。