昆廷醒來時發現自己在出租車上，愛麗絲帶著他來到了愛爾蘭，昆廷想要搞清楚愛麗絲到底在搞什么，昆廷讓司機回到之前愛麗絲呆得地方.昆廷來到一座房屋，走進去后，昆廷發現愛麗絲操控自己身體做了一個召喚儀式，在兩人爭執之際，愛麗絲召喚的費里亞爾-約瑟夫出現了，費里亞爾-約瑟夫曾是一個祭祀，但因為太過癡迷魔法，變成了尼芬不得不被自己兄弟收進尼芬匣，愛麗絲發現許多年來只有費里亞爾-約瑟夫一人找到了方法，不會被尼芬匣收進去。愛麗絲想要費里亞爾-約瑟夫幫助擺脫尼芬匣，費里亞爾-約瑟夫告訴愛麗絲她連昆廷這樣的弱者都擺脫不了，怎么能夠證明她是值得自己幫助的。費里亞爾-約瑟夫讓愛麗絲先擺脫昆廷再來找自己。費里亞爾-約瑟夫離開后，昆廷十分難過，愛麗絲告訴昆廷這就是他想要用身體困住尼芬的后果，愛麗絲讓昆廷放了自己，不然這讓下去兩個人都會死。昆廷不答應，失魂落魄地回到學院，佩和凱蒂發現昆廷不對勁，佩進入昆廷的思想發現了愛麗絲的存在。佩和凱蒂將此事報告給了院長，昆廷醒來后發現自己被關在籠子里。在佩的幫助下，凱蒂找到了戴娜的兒子——美國議員約翰-蓋恩斯。佩和凱蒂來到費羅里的地牢將茱莉亞救了出來，三人來到約翰的辦公室，強制將約翰帶到布雷克比爾學院。凱蒂告訴約翰的身世，但是約翰并不相信認為自己只是一個普通人。艾略特終于從昏迷中蘇醒過來，馬戈喜極而泣。現在他們正在面臨巨大的挑戰，為了避免戰爭和平息百姓的怒火，艾略特在大臣的建議下決定和洛里安國王伊德利決斗。決斗項目是擊劍，其中一方被擊倒死亡，另一方就算勝利。然后，艾略特的處境并不樂觀，艾略特從未接觸過擊劍，伊德利已經參加過14次決斗，對手全部死亡。芬將自己爺爺為至尊王者鍛造的劍交給了艾略特，這把劍就如同伴生咒，上面附著的劍咒可以將馬上將艾略特變為劍術大師。現在那個幾人需要擔心的是因為魔泉的短路，魔法可能隨時失效，這樣艾略特就有生命危險。馬戈詢問大臣怎樣可以快速修復魔泉，大臣告訴馬戈王國之外的仙女們可以修復魔泉。但是，仙女們都十分精明，交易會使他們付出巨大代價，馬戈讓大臣聯系仙女的大使談判。大使告訴馬戈仙女們要一個王室后代而且必須是至尊王者的后代，馬戈為了艾略特的生命安全考慮不得不同意這個條件。事后，馬戈找到芬，并沒有告訴芬自己拿她腹中的孩子和仙女做了交易，而是詢問芬是否愿意為艾略特付出一切，芬告訴馬戈只要為了艾略特自己做什么都愿意。在決斗中，令人意想不到的是，艾略特和伊德利互相有了好感，兩人放棄決斗，打算結婚，并將魔泉的一半分給了洛里安王國。茱莉亞看望昆廷，但此時操控昆廷身體的是愛麗絲，愛麗絲發現了茱莉亞的陰影消失不見，愛麗絲打算和茱莉亞做交易，讓茱莉亞從昆廷身體里將自己放出來，不過，話還沒有說完就因為昆廷身體承受不住暈了過去。因為魔泉的不穩定，導致了布雷克比爾斯的魔法短路，布雷克比爾斯學院的防御屏障減弱，院長緊急將所有學生集合在實驗室中。列那狐進入布雷克比爾斯學院，茱莉亞帶著昆廷來到列那狐面前。茱莉亞讓昆廷和愛麗絲做交易，只要愛麗絲將列那狐殺死，昆廷就放愛麗絲自由。昆廷不答應，茱莉亞直接將昆廷推出防御屏障，直接面對列那狐而茱莉亞自己躲在防御屏障后面，在列那狐動手傷害昆廷之時，凱蒂、佩帶著約翰及時趕到。列那狐帶著約翰離開了布雷克比爾斯學院，而凱蒂終于意識到茱莉亞已經徹底變成有沒有絲毫情感的瘋子，凱蒂對茱莉亞使用了睡眠咒將茱莉亞關進了凈化室，昆廷最終精神崩潰，認清事實，將愛麗絲放走了。