陳善明(何達 飾)是紅細胞特別行動小組組長，唐心怡(侯夢莎 飾)向陳善明和龔箭(徐洪浩 飾)介紹情況，龔箭推薦何晨光(吳京 飾)過去。范天雷(周惠林 飾)明白唐心怡的個性，他也推薦何晨光去游戲辦幫忙，何晨光和唐心怡的性格十分相像，何晨光是單兵作戰中最好的，龔箭通知他去軍事游戲辦協助工作。何晨光帶著裝備來到游戲辦，唐心怡對他的動作要求十分嚴格，還讓他把她當成訓練目標。

唐心怡看出何晨光有心事，他還是在擔心著林曉曉(劉曉潔 飾)，唐心怡理解他的感受，可有些事情只能盡力而為，她會等他想明白了回來找自己，何晨光對她的理解表示感謝。何晨光聽到軍號聲后馬上歸隊。蝎子來到大陸找山貓，兩人大約有五年沒見過面，山貓是他帶過最優秀的學生，山貓不想當雇傭兵，他想和過去決裂。

山貓身上仍穿著F2的軍裝，還開了軍事用品的商店，他愿意接受法律的制裁，蝎子自認為是沒有國籍和信仰的人，他指責山貓，山貓不準備跟他走，他這次回來就是想看看山貓，蝎子還說出自己被降職的事情，他被派到大陸給一名老大做保鏢，來到大陸后見到的第一個人是山貓。山貓發現他安裝的警報器響了之后通過攝像頭看到特警的到來，他讓蝎子從房間里的密道中離開。

特警沖入山貓開的血色軍刀戶外用品商量后控制現場，他們沒搜到蝎子，但發現地道。蝎子通過地道出去后來到海邊，王亞東(傅程鵬 飾)被抓起來后帶回去審問，他知道蝎子已經成功逃走。警方知道王亞東的代號是山貓，他清楚自己的資料已被掌握，王亞東知道他已經觸犯法律。王亞東原本是熱血青年，他出國當雇傭兵后成了職業殺手，警方對他的選擇表示同情，王亞東交待了蝎子來大陸的目的，只是不清楚做誰的保鏢，警方相信他說的是實話，王亞東身上的枷鎖被打開后被釋放。

蝎子去了中國西南邊境的金海地區，他的任務是保護劉老大(司建 飾)的安全。林曉曉在軍事用品店里哭泣，她聽說王亞東被警察抓走了，王亞東回去之后說那都是誤會，林曉曉不想知道他以前的事情，只要他能安全回來就行。蝎子快到時被蒙著眼睛帶到劉老大面前，他請他來費了很大勁，蝎子的特長是暗殺，劉老大對蝎子的到來表示滿意，還讓阿紅(崔月 飾)多做幾個好菜。