英國新聞社的不實報道傳得沸沸揚揚，王稼祥以中國駐蘇聯大使的身份向蘇聯方面提出要求召開記者招待會澄清事實，莫洛托夫同意召開記者招待會，但聲明按照慣例毛澤東(唐國強 飾)的發言稿需要由蘇方起草，毛澤東雖然對此事頗為不悅，但他知道趁此機會，不失為一個向全世界說明訪蘇第一個目的是中蘇友好同盟條約問題的契機。

毛澤東的發言在西方社會引起極大反響，斯大林派莫洛托夫、米高揚拜訪毛澤東，并聽取毛澤東關于中蘇條約的意見且初步達成共識：由周恩來(劉勁 飾)赴蘇進行進一步商談。毛澤東又提出在周恩來到達莫斯科之前的這些日子他打算到蘇聯各地看看。

收到毛澤東的電報后中南海就忙碌開了，周恩來僅有五天的準備時間，在最快的時間內確定了隨訪的名單，并指定由董必武代理政務院總理。出于保密工作考慮，周恩來叮囑李克農(楊俊勇 飾)在自己到達莫斯科之前不得泄露他出訪的消息。

段云鵬和萬能臺之間的接頭人計小姐的行蹤已被我黨工作人員盯上，段云鵬發現情況不妙在其上門時避而不見。

春節將至，遠在蘇聯的毛澤東非常關心上海的紅盤開市問題，陳云(劉旭 飾)請總理到莫斯科后轉告主席，陳毅(谷偉 飾)已經準備充足的物資，敵人休想在“兩白一黑”上打垮我們。

胡志明領導的北越政府希望盡快與我國建立外交關系，但王稼祥提醒主席法國政府也想與我國建立外交關系，但如果同意與北越建交勢必會影響和法國的建交，毛澤東卻提出如果與法國建交，那么他們是否同意把蔣介石(馬曉偉 飾)控制的臺灣政權從聯合國趕出去，并且投票支持中華人民共和國接任聯合國常任理事國呢？顯然法國和我們建交是有條件的，而我們和越南又是近鄰，是同志加兄弟的關系，建交是無條件的，是必然的。

李克農查到了敵人萬能潛伏電臺的準確位置，他下令火速出擊，順利抓捕了國民黨萬能臺臺長計兆祥。

由李維世當向導帶著毛澤東一行參觀了蘇聯資產階級時期的皇宮冬宮及參加十月革命的阿芙樂爾號巡洋艦，并去了紅場列寧墓敬獻花圈。

段云鵬正與計小姐聊著電話時聽到聽筒里傳來“計小姐，你被捕了！”的話音，他知道大事不妙決定立即逃離北京。

毛澤東從李維世處了解到蘇聯人民不僅是敬重斯大林，甚至是害怕斯大林，連李維世在蘇聯待久了似乎也傳染上了這一“毛病”，毛澤東提醒李維世人民領袖來自人民，如果一旦人民開始害怕他了，那么肯定是出問題了，要是有一天中國百姓也開始害怕他毛澤東了，他希望李維世能提醒自己。