蔣經國(趙凱 飾)激勵父親不應該如此輸不起，想當初毛澤東(唐國強 飾)率部離開延安時應該不會是父親今天這般模樣，毛澤東經歷過幾起幾落，父親同樣也經歷過幾起幾落，摔倒了還可以爬起來，但蔣介石(馬曉偉 飾)泫然欲泣，他告訴兒子摔倒了還可以爬起來那是因為沒有傷到筋骨。

毛澤東執弟子禮將黃任老請到雙清別墅向他討教共產黨如何才能走出“其興也勃焉，其亡也忽焉”的周期率，他明白在眼下歷史轉折的關鍵期，自己難免會犯這樣那樣的錯誤，他懇請黃任老當一回敢于諫言的魏征，及時提醒糾正自己的錯誤。

湯恩伯向蔣介石匯報自己的恩師陳儀即將率部投共，蔣介石不贊成秘密處決陳儀，命湯恩伯帶上自己的命令免去陳儀浙江省主席之位，調往福建主政。

毛人鳳(張頁石 飾)在傅作義的警衛團里安插了自己的人，他向蔣介石建議將警衛團一分為二，一部分暗殺傅作義，一部分向香山發起攻擊。

蔣介石的嫡系部門一夜之間都發表了反對和談的密電，眼看和談在即卻突然出了這樣的岔子，李宗仁(金鑫 飾)明白這擺明了是蔣介石在幕后使了黑手。

周恩來(劉勁 飾)為毛澤東帶來了老朋友柳亞子的來信，柳亞子的一首詩將自己比作受漢光武帝冷落的嚴子陵，透露出想要隱居的意思，周恩來不解明明主席在進京的第一天就在頤和園接見了他，為什么他會有被冷落的感覺？毛澤東稱也許這就是中國傳統知識分子的傲氣所在，他決定要去拜訪一下柳亞子先生。

毛澤東邀請在京所有民主人士一起歡聚一堂，觀看梅蘭芳先生表演的《霸王別姬》。演出結束毛主席上臺和梅蘭芳親切握手，表揚梅先生不僅是一位大藝術家，更可貴的是還有著令人欽佩的民族氣節，今天他們來看梅先生的戲，就是要在藝術界提倡中華民族的氣節和正義感，號召全國的文藝工作者們向梅先生學習。

劉仲容為毛澤東帶來白崇禧的如意小算盤，白崇禧背靠美國人，東聯蔣介石，企圖利用長江天險，憑他手下的幾十萬軍隊，輔以海陸空三軍固守，阻止共產黨渡江戰役的勝利。

張治中(劉長純 飾)飛抵溪口為蔣介石送來赴北平和談的腹案，蔣介石卻并未打開卷宗，只是關照張治中這次是一項艱巨的任務，一定要當心。在蔣介石而言他支持重啟和談的目的只是拖延時間而已。

毛澤東在香山宴請第四野戰軍，鼓勵他們繼續渡海作戰一鼓作氣將紅旗插到海南島，解放全中國。