張三(鄭文森 飾)李四(許占偉 飾)很快就意識到狗雜種的內力深厚，于是故意在酒里放了九九丹和烈火丹，讓狗雜種喝。張三李四問起狗雜種的性命以及師門，狗雜種的回答沒讓他們滿意，卻也沒有再追問。狗雜種涉世未深，邊喝酒邊和張三李四結為了兄弟，只可惜他內功再深厚，也有克制不住的時候，轉眼壺中的酒便一滴不剩，狗雜種也昏了過去，等他醒來，卻發現自己周圍尸橫遍野。張三李四卻沒有告訴他原由，只讓他將體內的毒酒匯聚一處，然后斬了，方可得救。狗雜種卻誤以為他們在和自己開玩笑并未上心。

狗雜種不知道該往哪兒去，于是跟著張三李四一路前進，來到一處無人的村鎮，三人進入地下，張三李四帶著狗雜種闖過幾處機關，來到鐵叉幫的躲避處。鐵叉幫尤幫主為了不去俠客島才躲到這里來，沒想到還是沒有躲過去。兩方交起手來，狗雜種被嚇得躲在一處，等他再出來時，鐵叉幫的人已死絕。狗雜種讓張三李四繼續帶著自己，兩人笑著撇下了狗雜種，張三李四早已知道武林人士在黃泥崗上殺自己，他們決定去闖一闖。

史小翠(馬羚 飾)的神功已經練成，阿繡卻還在擔心狗雜種的安慰。倆個人還沒說上幾句話，丁不四(吳廷燁 飾)又趕了過來。丁不四卻表示自己被狗雜種打傷了，已經沒心思纏著史小翠了。得知自己的金烏刀法打敗了丁不四，史小翠很是開心。丁不四不想史小翠遇險，可是史小翠的知武林人士在黃泥崗圍殺張三李四，想要一探究竟。

張三李四到達黃泥崗之后，沒有絲毫畏懼。眾人追問之前去俠客島的人如今都怎么樣了，張三微笑著說，是他們自己賴在俠客島不肯回來，眾人不相信卻也不知其深淺。石清(龍隆 飾)夫婦是這次活動的召集人，可惜張三李四不但功夫了得，連說話都十分巧妙，石清夫婦無言以對。

張三李四先后降服了少林寺和武當派的掌門，可很快他們就發現了自身中毒了。武林人士趁機想要殺死張三李四，狗雜種從天而降，打算護住張三李四二人。石清夫婦見到狗雜種很是驚訝，將其當作自己的兒子石中玉(蔡宜達 飾)。

狗雜種從趕來的眾人口中得知，剛才與自己喝酒的二人，便是令江湖人聞風喪膽的賞善罰惡二使。狗雜種聽見江湖上幫派要設計滅了張三李四之事心里暗驚，想著二人好歹也是與自己結拜過的兄弟更堅定了藥保護兩人的心思。

雪山派的人一見到“石中玉”就打算出之而后快，卻被狗雜種的金烏刀法打敗。狗雜種趁機按張三李四的吩咐，助其療傷。愛子心切的石清夫婦想搶走兒子，可惜丁不四看熱鬧不嫌事大，讓偽裝好的阿繡上場幫狗雜種。白萬劍(陳寶轅 飾)雖然疑惑蒙面人會用雪山劍法，卻沒有意識到是自己的女兒阿繡。

阿繡和狗雜種一起對抗石清閔柔(何佳怡 飾)的玄素雙劍，打得難舍難分。閔柔再次不小心傷到狗雜種，正欲上前查看傷勢，卻被張三李四攔住，他們二人毒素已清，駕著狗雜種就離開了現場。武林人士見圍剿計劃失敗，便離開了黃泥崗。白萬劍在人群中搜索著阿繡的身影。