花千骨(趙麗穎 飾)資歷尚淺還需磨練，白子畫(霍建華 飾)帶其下山入凡塵歷練，師徒二人乘一葉扁舟順水前行，兩岸景色美不勝收，花千骨一掃心中愁云笑逐顏開。

愛情，總能令人身不由已，蜀國一別，輕水(鮑天琦 飾)與孟玄朗(徐海喬 飾)天隔一方，正所謂：“衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴”，輕水按捺不住內心的思念離開長留潛入蜀國王宮，正在宮中練劍的孟玄朗險些把她當成是刺客，直到她摘下頭紗露出真容方才化解誤會，孟玄朗僅將輕水當成好友，輕水卻對其一往情深。二人可謂是“落花有意，流水無情”。

多年以前，生于蓮花村的花千骨因被村民們認定是不祥之人遭到排擠，在她十六歲那年父親患上重病，村民們不但不施予援手反而放火焚燒花家，當時下山歷練不能使用法術的白子畫就在花家門外，他如果使用法術救花父(王九勝 飾)就會失去做掌門的資格，無奈之下他選擇袖手旁觀。

時隔多年，白子畫帶花千骨故地重游，他懷著內疚的心說出花父死亡真相，花千骨獲知真相如遭雷擊，紫熏趁機現身稱當年與白子畫故意不救花父，為了破壞花千骨與白子畫的師徒情份，她無所不用其極，哪怕抹黑自己的上仙名譽亦在所不辭。

花千骨在紫熏的挑拔下心情失落跑到村外的后山獨自傷感，一伙村民悄然現身出奇不意綁住了她，村民們多年以來一直把她當成妖孽看待，她再次返回蓮花村引起了公憤。

村民們將花千骨綁在木樁上欲點燃柴草，多年以前家園被村民們焚燒的一幕浮現在她的腦海中，她在仇恨的驅使下大聲怒吼掙斷繩索欲取所有村民性命，所有村民嚇破了膽調頭奔逃，其中一個年輕村民跑在最后被花千骨抓住，花千骨欲痛下殺手被白子畫阻攔，紫熏現身一旁暗施傳音術慫恿她殺掉年輕村民，一個小女娃聞訊而至大聲嚎哭摟住年輕村民不松手，二人是父女關系，父女二人生離死別的情景打動了花千骨，她最終放走了年輕村民。